锂电瓶展,1月国内重力电瓶装机量3

电工电气网】讯

【EV江湖ChinaEV100】电池市场方面,全球锂电池稳定增长,锂动力电池占比持续增加且市场已被中日韩企业垄断。中国锂电池成为全球消费主要市场,占比已经超过一半。

【锂电池展】补贴潮水退去 动力电池企业发现在裸泳

一方面,锂电巨头宁德时代IPO24天火速过会,刷新IPO过会纪录;另一方面,坚瑞沃能再度发布股东减持公告,同时预告今年第一季度亏损超3亿元。要知道,坚瑞沃能2017年在国内动力电池装机量排名第三,仅次于宁德时代和比亚迪,去年一季度还盈利2.54亿。当技术路线调整、国内新能源政策补贴政策逐步退出时,动力电池企业洗牌力度加大了。去年不仅宁德时代和比亚迪座次互换,不少中小企业业绩也滑坡。

电池企业遭双面夹击

巴菲特说过,只有潮水退去时,才知道谁在裸泳。曾经如火如荼的新能源汽车行业,在补贴退潮之后,迎来了大洗牌。

4月9日晚,陷入债务危机的坚瑞沃能表示,公司亏损幅度大幅增加,主要因全资子公司深圳沃特玛电池有限公司订单减少而收入大幅下降,同时产品毛利率下降。坚瑞沃能及沃特玛称,此次发生资金链断裂事件与对2017年国补退坡对市场的影响存在误判,没有及时控制规模扩张,导致回款不及时。由此揭开了冰山一角。

坚瑞沃能的前身为坚瑞消防,2016年收购沃特玛100%股权,进入磷酸铁锂新能源汽车动力电池、汽车启动电源领域。然而,新能源汽车行业普遍对补贴高度依赖。补贴退坡导致电池企业利润下降。2017年比亚迪净利润也同比下降19.51%,今年一季度更是预计将下降75.24%-91.75%。

动力电池是新能源汽车的核心部件,成本占整车的30%-50%,补贴退坡,动力电池企业也要承担相应的降价压力。一边是客户对电池降价进行施压,一边是上游供应商疯狂涨价,电池企业的处境可想而知。即使是2017年销售额中三元锂电池占比近半的宁德时代,其2015-2017年主要产品动力电池系统毛利率分别为41.40%、44.84%和35.25%,2017年明显下降。

如今,这两个因素仍困扰着动力电池厂家:一是原材料价格疯涨,其中最贵的正极材料钴,目前每吨达到60万元,业内有“钴奶奶”之称。二是国家补贴退坡,2018年新能源客车的补贴额度退坡约40%,将于今年6月12日起正式施行。2017年,能量密度小于105Wh/kg  的电池装机占到50.7%,这一部分今年将没有补贴,将推动动力电池行业加速洗牌。预计2020年新能源补贴将全面退出,在无补贴状态下与国际巨头竞争,将是国内动力电池企业的重大考验。

动力电池头牌更换

数据显示,2017年全球动力电池销量前五名分别是宁德时代、松下电器、比亚迪、沃特玛和LG化学,销量分别是11.84GWh、10GWh、7.2GWh、5.5GWh和4.5GWh。在海外,松下是日本的动力电池龙头,LG与三星是韩国的动力电池双雄,体量巨大的他们发挥规模优势,在电池技术与自动化水平上都处于领先地位。

2017年,宁德时代的动力电池出货量增长73%,一举越过松下,拿下行业全球第一位置。从更能反映市场占有率的动力电池装机量来看,2017年宁德时代为10.4GWh,一家独占近三成市场。公司发行时估值1300亿,在上市速度与估值上都是当之无愧的动力电池第一股。

而2016年还是动力电池国内第一,全球第二的比亚迪,随着宁德时代的异军突起,2017年业绩滑坡。

不过,由于受到动力电池产能快速提升和新能源汽车补贴政策退坡影响,宁德时代的动力电池系统售价大幅下调,由2015年的2.28元/Wh降至2017年的1.41元/Wh,累计降幅达38.26%。宁德时代的扣非后净利润也从2016年的29.6亿元跌至2017年的24.7亿元。

目前,新能源乘用车电池的主流技术路线为三元电池(三元也是宁德时代的主要技术路线),即以镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂为正极材料的锂电池,钴作为稳定剂不可或缺。三元锂能量密度高、能提供更远续航,并且到2017年,三元锂电池成组售价已经降至最低1.4-1.5元/Wh,与磷酸铁锂基本持平。三元电池的兴起,是宁德时代反超比亚迪的重要原因。

中小企业的日子更难了

当行业内的老大老二互换位置之时,中国动力电池其它中小公司也体味到行业冷暖——其中最大的沃特玛,2017年装机量才2.3GWh。这家公司与去年排名第四、同样是上市公司的国轩高科,在动锂电池装机量上只有0.4GWh的差距,这连双方动力电池在建产能的零头都不到——沃特玛2020年规划产能为20GWh,而国轩高科的目标更高,30GWh。主营铁锂动力电池新材料的国轩高科2017年实现归属于上市公司股东的净利润9.2亿元,同比下滑10.73%。

主营锂电池业务的成飞集成,2017年实现营业收入20亿元,同比下滑9.04%;归属于上市公司股东的净利润为-7734.28万元,同比下降156.16%,而2016年公司净利润高达1.37亿元。这是成飞集成十年来首次亏损。成飞集成主要生产磷酸铁锂电池,主要客户是新能源客车,其受政策退坡影响比乘用车更大。

动力电池产能严重过剩

数据显示,2017年,我国新能源汽车动力电池装机量为36.27Gwh,同比增幅约20%,与2017年年初业内预估的50-60GWh相去甚远;且锂电池技术路线发生巨大变化,三元动力电池市场份额超过44%,较2016年增长了一倍。这也是坚瑞沃能等始料未及的。

另一方面,去年我国新能源汽车产销量接近80万辆,与2016年相比增幅达50%; 其中新能源乘用车产量达到47.8万辆,同比增长超过20万台。显然,动力电池装机量的增速赶不上新能源汽车产销量的增速,因为新能源汽车产销结构发生了改变,乘用车和专用车的占比迅速上升。在新能源客车市场下滑的态势下,继续高歌猛进的新能源乘用车成为动力电池业绩增长的核心。

同时,动力电池产能已经严重过剩。据悉,2017年,我国整个动力电池行业的产能超过200GWh,而装机量预计到2020年才可能达到100GWh。

宁德时代招股书也反映了这一点,2017年宁德时代锂离子电池产能17.09GWh,产量12.91GWh,产能利用率为75.54%; 而2015年和2016年分别为96.92%、92.37%,公司产能利用率连续两年下滑,下滑幅度达20%。这或许是公司应对之举。

在国内,比亚迪是宁德时代最具威胁性的竞争者,这个曾经的电池霸主,去年出货规模被宁德时代反超。为了夺回电池龙头宝座,比亚迪做出两项重要调整:一是调整电池技术路线。从2017年开始,比亚迪就在其乘用车业务上开始使用三元锂电池,2018年及以后生产的纯电动车型也都将使用三元锂电池。不过,宁德时代、国轩高科等电池企业也开始扩大三元电池产能。二是将动力电池业务分拆独立运营,向其他新能源车企供货。

在宁德时代已经拿下国内动力电池近三成市场份额——达到比亚迪两倍之时,比亚迪能否重回第一,将是未来中国动力电池看点之一。

锂电池展:

作为动力电池行业两大巨头,比亚迪和宁德时代一直在为抢夺市场份额“明争暗斗”。2016年之前,比亚迪在国内的市场份额一直位居首位,但2017年-2018年3月新晋霸主CATL的市场份额超越比亚迪一直居首。就在2018年4月,比亚迪以1.34GWh的装机量登顶,占比35%,这是比亚迪的月装机量在时隔一年后再次超过CATL排在首位。

昨日从将于八月广州举行的“2018第三届亚太电池展”主办方获悉,目前中国锂电池在全球市场份额突破60%,彻底超越日韩、夺得世界第一。据主办方表示,亚太电池展已吸引全球50多个国家超800家企业参展,千馀款新品集中荟萃,登记採购商也来自欧美、东南亚等20馀个国家,国际巨头LG、捷豹路虎、特斯拉等名企亦到场採购。

产能方面,锂电池近年来疯狂扩产,全球已有200多家锂电池工厂投入运营,大部分产能集中在中国,且主流企业的产能还在进一步扩大。

4月动力电池装机量3.8GWh,同比增长超2倍

亚太电池展主办方表示,中国仅去年动力电池出货量达44.5百万度,同比增长12%;其中三元动力电池异军突起,装机量猛增至16.56GWh,同比大涨165%,并涌现出宁德时代、比亚迪、沃特玛等装机量超过1GWh的明星企业。

一、电池市场运行情况

根据第一电动研究院的统计测算,2018年4月国内新能源汽车市场动力电池装机量为3.756GWh,比上月大增77.63%,同比增长261.56%。

业界预计,到2020年,中国的电池产能将佔据全球超过70%的市场份额。业界专家认为,未来三到五年新能源汽车仍将是拉动锂电池产量增长的主要动力。

1.全球锂动力电池市场份额持续增长,占比达到42%

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亚太电池展主办方表示:“目前中国作为全球动力电池产销量规模zui大的国家,正吸引越来越多海外商家拓展市场。”

2017年全球锂电池出货量达到148.1GWh,其中动力锂电池受新能源汽车销量高增长刺激,出货量由2011年的1.08GWh上升至2017年的62.35GWh,市场占比由2.32%上升至42.1%。

数据来源:工信部 分析制图:第一电动研究院

2011-2017年全球不同类型锂电池出货量

4月各类车辆类型装机量比去年同期都有所增长,其中纯电动客车装机量1.29GWh,同比大增3362.08%,占4月电池总装机量比重为34%;纯电动乘用车装机2.06GWh,同比增长157.21%,当月占比55%,是最大的板块;插混乘用车装机0.23GWh,占比6%,同比增长129.47%;专用车实现装机0.16GWh,占4%。月度表现方面,4月环比增长最多的是纯电动客车,增长了177.00%,纯电动专用车环比增长了63.23%,纯电动乘用车环比增长了41.83%,插混客车环比增长了37.72%,增长最少的插混乘用车,环比仅增长了6.13%。

全球动力电池市场格局较为稳定,宁德时代占据榜首

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在全球新能源汽车持续高景气的背景下,动力电池产业快速发展。以中日韩企业为首的企业,目前已经在全球范围内形成了较强的竞争力,其中宁德时代出货量达到10.5GWh,位居榜首。

数据来源:工信部 分析制图:第一电动研究院

2016-2017年全球主要动力电池企业出货量

4月份92.7%的纯电动乘用车采用了三元材料电池,搭载量1.9GWh,比上个月增加了8个百分点,三元材料在纯电动乘用车中的搭载比重在今年一直呈上升态势;插混乘用车则全部加装的是三元材料电池。纯电动客车磷酸铁锂电池搭载比重4月份高达98.6%,搭载量为1.27GWh,比上个月小增1个百分点,而插混客车在3月份也是以磷酸铁锂电池为主体,87.2%的是磷酸铁锂电池。4月份纯电动专用车的72.8%,2月和3月份这一比重都在94%以上。

2.中国锂电池出货量稳定增长,已占全球52%

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近年来,锂电池产业保持高速增长,研究表明,中国2017年锂电池出货量达77.8GWh,占全球锂电池销量52%。

数据来源:工信部 分析制图:第一电动研究院

2011-2017年中国不同类型锂电池出货量

从不同电池类型来看,4月动力电池各类型装机量均走高,三元材料电池出货量2.25GWh,当月占比60%、磷酸铁锂电池出货1.44GWh,占比38.27%,再加上出货量第三的锰酸锂,三类电池占月度总装机量的99%以上。

3.中国动力电池产量增长45%,以三元和磷酸铁锂为主

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随着新能源汽车的持续放量,产销量大增,市场需求持续扩张,动力电池产量同比大幅增长,动力电池逐步成为锂电池产业增长的主导力量。据动力电池应用分会研究部统计,2017年国内动力锂电池产量约为44.62 GWh,较2016年增长约45%,增长放缓。

数据来源:工信部 分析制图:第一电动研究院

2010-2017年中国动力锂电池产量及同比增速

从各类电池的搭载车型看,85%的三元材料电池用于装机纯电动乘用车,10%的搭载于纯电动专用车,余下的装机插混乘用车。磷酸铁锂电池中,88%的装机纯电动客车,10.3%的用于纯电动乘用车。

从不同电池材料类型来看,2017年三元电池装机量为16.04GWh,占比为44.01%;磷酸铁锂电池装机量为17.97GWh,占比为49.29%;锰酸锂电池装机量为1.48GWh,占比为4.06%;钛酸锂电池装机量为0.57 GWh,占比为1.57 %;其他电池材料装机量为0.15GWh,占比为0.42%。

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2016和2017年新能源汽车不同材料电池装机量情况23

数据来源:工信部 分析制图:第一电动研究院

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4月比亚迪动力电池出货量超越CATL重回第一

二、电池产能情况

2016年比亚迪动力电池出货量为7.35GWh,位居国内第一、全球第二,但伴随着宁德时代的异军突起,其在2017年遭遇了滑铁卢。到2017年装机量下落到5.4GWh,在行业整体快速发展的时候,业绩不增反降。

1.全球锂电池产能飙升,绝大部分集中在中国

2016年之前,比亚迪动力电池除了自产自销外,还为其他的客车企业供应电池。借着新能源客车在国内先行推广、补贴额度巨大的特点,外加自身体量不小的乘用车业务,比亚迪当上了行业第一。但2016年新能源车骗补事件曝光后,客车市场成为重灾区。受此影响,客车用动力电池需求也因此下降,比亚迪不幸躺枪,业务缩水。值得一提的是,宁德时代在2016年看起来似乎未受影响,因为其有三元锂电池这张王牌。宁德时代2017年销售份额中,三元锂电池占比近半。

2010年以来,全球锂离子电池制造能力飙升。根据IEA报告显示,2017年全球电动汽车和储能锂离子电池的总制造能力预计达200GWh。据统计,全球有200多家锂电池工厂投入运营,且自2015年以来,大部分产能主要集中在中国。

2017年,国内新能源乘用车产量达到47.8万辆,较上年增长超20万台。在新能源客车市场下滑的态势下,继续高歌猛进的新能源乘用车成为动力电池业绩增长的核心。然而,比亚迪受限于技术路线选择,对三元锂电池跟进太晚,又因为比亚迪的电池在乘用车市场是自产自销。如此一来,宁德时代崛起,比亚迪跌下王座。

各区域电动汽车和储能锂离子电池产能情况

2017年宁德时代和比亚迪动力电池供应量对比

2.中国主流锂电池企业产能基本达到8GWh,但利用率普遍不高

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由于新能源汽车的带动作用,中国锂电池产能扩张很快。据不完全统计,2017年底,主要企业锂电池产能合计已经超过120GWh。根据规划,到2018年底产能预计达到180GWh,虽然产能较高,但各企业实际利用率普遍不高,一般低于40%。

数据来源:工信部 分析制图:第一电动研究院

2016-2017年中国主要电池企业产能及产能利用率

政策与技术路线陡然翻转,比亚迪被打了个措手不及。痛定思痛,比亚迪开始在业务上变阵。一方面,从2017年开始,比亚迪在其乘用车业务上开始研发三元锂。2017年上半年,比亚迪新推出的车型几乎都用了三元锂电池。而到了2018年,比亚迪更是表示今后的纯电动车型都将使用三元锂电池。

(来源:EV江湖 ChinaEV100)

根据乘联会数据,2018年4月比亚迪新能源销售13392辆排名第一,同比增速116%,1-4月累计销售41891辆,是截至目前2018年销量榜单冠军企业。

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数据来源:乘联会 分析制图:第一电动研究院

另一方面,比亚迪正在筹备将动力电池业务分拆独立运营,向其他新能源车企供货。按比亚迪锂电事业部副总经理沈晞的说法是,比亚迪正在做动力电池的业务剥离工作,预计2018年底或2019年初会拆分完毕。在2022到2023年,比亚迪的动力电池公司会独立上市。

2017年全国动力电池企业装机量排行

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数据来源:工信部 分析制图:第一电动研究院

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数据来源:工信部 分析制图:第一电动研究院

在宁德时代占国内动力电池近半市场份额时,比亚迪的这种变阵已经起到明显的作用。4月比亚迪以1.34GWh的装机量登顶,占比35%,这是比亚迪的月装机量在时隔一年后再次超过CATL排在首位。4月CATL以1.27GWh的装机量排在第二位,占比34%,今年以来独占一半市场份额的状况被打破。

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数据来源:工信部 分析制图:第一电动研究院

从电池类型来看,2018年4月锂电装机前20名电池芯供应商有7家提供磷酸铁锂电池,16家供应三元材料电池,3家供应锰酸锂电池,没有厂商提供钛酸锂电池。磷酸铁锂电池主要集中在比亚迪、CATL、国轩高科和亿纬锂能。三元锂电池主要由CATL、比亚迪和孚能科技提供。1-4月, CATL以3.54GWh的总装机量继续排在首位,但市场份额下降到43.07%。比亚迪以1.99GWh占比24.18%排名第二,市场份额增长近10%,在快速拉近与CATL的差距。

在比亚迪筹备拆分动力电池业务准备上市之时,CATL正在积极筹备IPO,5月30日CATL正式申购,其作为新能源动力电池龙头企业,成为首个登陆创业板的独角兽公司。可以预见的是,未来比亚迪和CATL抢占市场份额的“明争暗斗”将更加激烈。

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