OLED屏整合职能渐显,前卫家用电器力网

电工电气网】讯

每经记者:莫淑婷每经编辑:张海妮

近日,OPPO、小米晒出了OLED屏下摄像头的手机样机。继屏下指纹触控模组后,OLED屏又准备把摄像头也整合进来。

中小尺寸OLED市场发展进度很大程度上要看苹果iPhone对OLED的采用情况。从年初到现在,供应链频繁传出苹果手机OLED面板订单减少的消息,对OLED供应链各环节产生连锁反应。中国正处在投资中小尺寸OLED的关键时期,多条产线已经投了下去。苹果的风向骤转是否意味着中国中小尺寸OLED产业发展的进退两难? 再现苹果“OLED效应” 苹果手机减少OLED面板订单的消息并没有得到苹果官方的正面回应,但多个渠道消息显示,订单减少与iPhone X销量不及预期直接相关。日前,Strategy Analytics最新发布的全球智能手机跟踪报告显示,iPhone X自2017年11月正式上市以来,苹果已经在全球范围内出货了近5000万部。由于苹果在2017年发布的新机里面仅有iPhone X是首次采用OLED面板,而且三星是苹果手机唯一OLED供货商,群智咨询曾在去年年初向外界表示,2017年苹果手机OLED面板需求总量约为8000万片。由此看出,iPhone X的销量不及苹果当初下的订单预期那么高。另据供应链和分析人士的最新消息看,苹果为2018年新款iPhone采购的OLED屏总量约为5000~5500万片,已少于2017年的订单量。 外媒报道显示,由于iPhone X销量低迷,三星OLED工厂开工率不足。韩国媒体《The Investor》网站在今年1月份报道称,三星A3工厂运转率较上年同期降低了10%。两个月之后英国《金融时报》报道,三星OLED工厂目前的开工率仅为50~56%。 《中国电子报》记者了解到,三星生产中小尺寸OLED面板的工厂包括A1、A2、A3和A4。目前,A3工厂向苹果提供手机OLED屏幕,月产能13.5万片。同时,外界盛传三星还在规划一条新的第6代AMOLED生产线A5,由L7-1液晶面板厂改良而来,规划月产能为A3的2倍,但是由于OLED市场不如预期,三星已经暂缓A5工厂的投资进度。 三星A3工厂如果满产一年可生产162万片AMOLED基板玻璃(1850mm×1500mm),每片经济切割273片6英寸全面屏手机面板。以三星目前80%的良率计算,A3工厂年出货6英寸全面屏OLED手机面板3.54亿片,其中预计苹果手机可拿到2.75亿片的货源。这对于苹果手机目前年预计销售2.3亿部的总量来说绰绰有余,何况苹果手机中仅有约1/3配备的是OLED屏。而现在的情况是,由于iPhone X销量不足,2018年的新款订单大约仅为5500万片AMOLED面板。稍微计算一下便知,三星A3工厂产能严重过剩,开工率自然会不足。 此外,外界盛传三星OLED投资计划在延缓。据韩国媒体《ET News》报道,三星在今年年底会对A5工厂进行少部分设备投资,但是关键设备至今未提上日程。A4工厂启用之后,也至今没有明确量产日期。 中国企业有机会拿到蒸镀机 苹果手机AMOLED订单减少引起连锁反应。除了三星开工率不足、暂停投资外,LGD也延缓了投资计划。 2017年年底,业界盛传LGD准备延缓购进E6产线第3期的中小尺寸AMOLED生产设备,其中包括去年“有钱难购得”的日本Canon Tokki的有机材料蒸镀机。LGD E6产线3期正是苹果的御用生产线,目的是分散三星作为手机OLED面板唯一供货商的风险。LGD延缓采购Tokki蒸镀机,业内纷纷猜测是苹果手机的订单需求缩小所致。 而在前几日,业内又传出消息,由于机台制程和违约金问题,LGD与Canon Tokki协商未果,最后LGD还是照原订计划完成采购。但除蒸镀机外,其他机台采购全面暂停。据韩国媒体《ET News》报道,由于韩国OLED产业投资动力不足,Canon Tokki准备将2018年规划出货的10台蒸镀机推销给中国大陆厂商,除了规划的另外1台已经卖给LGD的之外。 群智咨询副总经理李亚琴告诉《中国电子报》记者,原来预计今年大部分Canon Tokki蒸镀机优先出售给三星,剩下的部分才能轮到中国厂商。不过由于三星的扩充计划暂停或放缓,对设备的需求减少,这对中国面板厂来说反而是个机会。今年Tokki设备不像之前那么难拿到,未来Tokki设备在中国面板厂的普及度会越来越高。 据了解,蒸镀机的品质关乎AMOLED面板的良率。Tokki蒸镀机是公认的中小尺寸AMOLED面板蒸镀工艺中量产经验最成熟的设备,前几年的年产能仅有四五台,慢慢提升到2017年的11台。三星在2年前独家买断Tokki蒸镀机,2017年Canon Tokki扩产,LGD、京东方、夏普才拿到少量货源,其他面板厂则是一台难求。 而且,三星A3工厂采用Tokki蒸镀机,经过多年的设备调配和生产经验积累,AMOLED面板良率据称已经超过80%。京东方成都六代中小尺寸柔性OLED生产线采用Tokki蒸镀机,去年10月量产。京东方显示和传感器件事业群首席执行官高文宝对外透露,经过几个月的良率爬坡,到今年3月份时,OLED综合良率已经爬升到65%。 值得注意的是,京东方B7工厂关键生产设备和材料大部分与三星A3工厂一致,除了Tokki蒸镀机,还有蒸镀制程的关键部件金属掩膜板FMM(与柔性OLED面板分辨率直接相关),也是购买的与三星一样的厂家产品。从京东方对三星的追随路线可以看出,在关键设备和材料方面京东方不会冒任何风险,如果OLED量产出现问题,那就从技术和人员团队上找原因。这也侧面印证,在高风险的AMOLED领域,获取量产经验最成熟的设备是规避风险的有力保证。 如果三星的扩充计划不是因为苹果订单的减少而暂停或放缓,那么未来几年三星还将拿到多台Tokki蒸镀机才能满足生产需求。一台Tokki蒸镀机可满足六代AMOLED产线1.5万片基板的月产能。比如,三星A5工厂规划3年后月产能18万~27万片,A4工厂规划3年后月产能9万~13.5万片,未来3年三星每年至少需要购进6台Tokki蒸镀机。如果三星按计划行使优先采购权,LGD又跟进购买Tokki蒸镀机,那么中国面板厂的机会将会更小。而现在由于三星暂停A4、A5扩产计划,中国面板厂才有了更多机会。 近几年,中国投资中小尺寸OLED产线的就有京东方、和辉光电、天马、国显光电、华星光电、信利、维信诺、柔宇等近10家面板厂。综合群智咨询和中国OLED产业联盟数据,目前量产的仅有京东方B7、天马上海5.5代线、和辉光电上海4.5代线、国显光电昆山5.5代线。在建的有华星光电武汉6代线、京东方绵阳6代线、京东方重庆6代线、天马武汉6代线、和辉光电上海6代线、固安云谷6代线和柔宇深圳5.5代线。刚性OLED屏的良率可达80%以上,而柔性OLED屏良率则是各家的秘密。天马上海5.5代线的产能偏低,良率不高,基本上还处于量产经验的摸索中。仅有京东方对外公布了B7的良率。在这么多中国大陆面板厂中,也仅有京东方已经购进了Tokki蒸镀机。 良率提升一方面和企业的技术、人员能力有关,另一方面和关键设备也十分相关。李亚琴认为,Tokki设备的使用将增强国产面板厂的竞争力并缩小与三星的差距,对导入包括苹果在内的重点客户供应链也将有很大的帮助。如果不出意外,李亚琴透露,今年和未来几年,京东方、国显光电和华星光电都有机会拿到Tokki蒸镀机。 中国面板厂还需积累核心生产力 拿到Tokki蒸镀机有助于中国面板厂提升柔性OLED屏良率。然而,随着苹果手机对OLED屏订单的减少,手机OLED面板市场前景堪忧,中国面板厂还有必要如此积极地跟进柔性OLED面板的投资吗? 其一,智能手机采用柔性OLED屏是大趋势,其比例将逐年上升。根据市场调研机构数据,未来几年,柔性产品需求将持续上升,至2022年将占中小尺寸半导体产品市场需求的68.9%。根据市调机构Fuji Chimera Research估计,智能手机用OLED面板与LCD面板将在2019年面临交叉点,届时手机OLED面板市场规模将超过LCD面板。还有预测数据显示,2018年全球出货的智能手机中将有33%采用OLED屏,而到2020市场渗透率预计达到54%。如果以2017年全球智能手机出货15亿部的基数且未来几年不增长来计算,2018年全球智能手机采用OLED屏的数量将达4.95亿片。而2018年全球能量产柔性OLED屏的面板厂只有三星、LGD、京东方、国显光电少数几家。长远看,柔性AMOLED屏需求是持续上升的。 其二,更多厂商进入手机柔性OLED面板市场,将加速OLED手机的普及。目前三星在手机OLED面板市场占据的份额超过90%,其次是LGD的份额,超过了5%。由于三星的高度垄断地位,三星柔性OLED中小尺寸面板的售价居高不下。在苹果手机中,一块OLED屏的成本比LCD屏的多了一倍。业内分析人士认为,也是由于三星OLED屏售价较高,因此iPhone X定价较高,销量不如预期。如果有更多面板厂竞争中小尺寸柔性OLED屏市场,一旦生产上了规模,成本将很快降下来,OLED手机的普及速度也会加快。而且,消息人士向记者透露,京东方B7工厂生产的柔性OLED屏报价相对三星的要少30%。 其三,柔性OLED显示是全球显示产业竞争的焦点。中国面板厂积极进入柔性OLED显示市场,与世界领先企业同台竞技,争夺更大的市场份额,提升产业话语权,是我国新型显示产业做大做强必须布下的局。由于苹果订单减少,中国厂商意外获得更多购进Tokki蒸镀机的机会,对提升手机OLED面板良率有很大帮助。 不过,中国OLED产业联盟常务副秘书长、赛迪智库研究员耿怡告诉《中国电子报》记者,良率除了与蒸镀机有关,还和很多工艺参数有关。李亚琴表示,OLED产业是复杂的系统性工程,除了设备本身,相应的调配能力和工程技术也非常重要。三星的良率高,与其十分了解Tokki设备、并进行了大幅度的修改和优化有关。中国面板厂要想有扎实、稳健的发展,除设备外,还需要花大量精力根据产线特点对设备、材料进行研究,积累属于自己的核心生产力。

三星、华为、小米等在巴塞罗那通信展密集发布可折叠手机,引发柔性AMOLED屏大热。2月25日,京东方、维信诺、深天马、TCL集团等国产面板商的股价集体飘红。

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京东方高级副总裁张宇对第一财经记者表示,在智能移动终端领域,柔性OLED屏的优势不仅在于可以实现柔性显示,而且在于强大的整合能力,可以把触控模组等部件整合在一起,使屏幕更薄。

中国内地近年各地积极投资柔性AMOLED屏项目,业界曾担心供过于求。此次可折叠手机的风潮,能否使国产柔性AMOLED屏“翻身”、走上健康的发展之路呢?

图片来源:摄图网

OLED屏整合职能渐显,前卫家用电器力网。OLED屏的集成效应逐步显现,也给整个产业带来了整合的契机。

国产柔性屏开始规模化量产

受多家手机厂商宣布推出折叠屏手机消息影响,今日,OLED概念股持续高开大涨,联得装备(300545,SZ)、领益智造(002600,SZ)、维信诺(002387,SZ)、彩虹股份(600707,SH)、东材科技(601208,SH)等10只个股以涨停价开盘。京东方A(000725,SZ)继昨日迎来久违的涨停后,今日早盘高开高走封涨停,实现两连板,截至收盘成交金额超50亿元。

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今年是国产柔性手机屏规模化量产的元年。为华为可折叠手机提供AMOLED面板的京东方(000725.SZ),2月25日涨停。

作为新型半导体显示技术,OLED面板一直是面板厂商发力的重点。《每日经济新闻》记者注意到,此前受液晶面板价格下跌影响,2018年面板厂商业绩普遍下滑。如今随着OLED面板应用的普及,柔性屏能否提振业绩呢?

OLED屏的优势在整合能力

据京东方的投资者关系活动记录和公告,京东方成都6代柔性AMOLED生产线已于2017年10月份实现量产出货,现综合良率已超过70%。而京东方绵阳6代柔性AMOLED生产线正在建设中,预计2019年投产。此外,京东方还在重庆、福州投资6代柔性AMOLED项目。这四个项目的设计产能,均为4.8万张基板/月,投产后将使京东方具备为全球品牌厂商提供柔性OLED屏幕的能力。

众手机厂商发力折叠屏手机

面板厂和手机厂都在研究屏下摄像头方案。除了三星,京东方、华星光电、维信诺、天马等国内面板厂商也在研究屏下摄像头解决方案,希望在下一代OLED技术上不至于再落后于三星。

值得注意的是,尽管京东方成都6代线的综合良率已超过70%,但是其柔性OLED屏并不是全部都应用于智能手机,还包括穿戴设备等其他领域。而其应用于智能手机的柔性OLED屏,也不全是可折叠手机屏。行业龙头三星的可折叠手机屏的成熟也需要一个过程。

此前,小米总裁林斌通过微博发布过一则折叠屏概念手机的演示视频,视频中的手机为一款能够从两侧向后折叠的智能手机。林斌宣布该款手机为全球第一台双折叠屏幕智能手机,但柔宇科技的高层随后强调自己才是“第一家”发布折叠屏手机的厂商,由此引发高层间的“炮轰”,在业内引起巨大反响。

这次OPPO和小米展出的屏下摄像头方案是和国内面板厂商共同完成的,并不是三星提供的。随着国内面板厂纷纷量产OLED屏,OPPO、小米等国产手机厂希望通过和国产面板厂合作赶超三星。不过,OPPO副总裁沈义人坦言,屏下摄像头的光学素质肯定会有一定损失。奥维睿沃高级分析师张金阳也认为,小米屏下摄像头方案改变了原有OLED的光学结构,会影响各像素发光效率和显示色彩。

群智咨询副总经理陈军向第一财经记者分析说,三星、华为发布可折叠手机,会促进柔性OLED面板和其他手机商的可折叠手机加快发展。关键看柔性AMOLED项目的量产进度。经过近一年半爬坡,京东方成都6代AMOLED项目,已可达到一个月上百万片手机屏的出货量,实现规模化量产。

2019 MWC大会(2019年世界移动通信大会)即将到来,华为、三星等手机厂商也相继宣布即将推出折叠屏手机,2019年堪称“折叠屏手机元年”。

但新技术不可能一下子就发展到完美。作为下一代显示技术的OLED屏,它对相关部件的整合也在逐步推进之中。

陈军预计,维信诺、深天马、和辉光电的柔性AMOLED屏量产,应该要到今年第四季。

折叠屏手机受热捧背后,最先受益的供应商当属OLED面板厂商。

全面屏手机市场的爆发,令屏下指纹识别成为智能手机主流交互方式之一。京东方研发的屏下指纹识别技术采用小孔成像原理,提升分辨率的同时,还能让智能手机实现更高的屏占比。张宇向第一财经记者表示,在智能移动终端领域,柔性OLED屏的优势不仅在于可以实现柔性显示,而且在于强大的整合能力,可以把触控模组等部件整合在一起,使屏幕更薄。

作为小米可折叠手机的AMOLED面板供应商,维信诺近期也股价飞升。一位业内资深人士向第一财经记者透露,维信诺在河北固安的6代柔性AMOLED项目,预计2019年上半年就会量产,不过不会一下子就达到每月上百万片的规模。他认为,“每月百万片的供应规模很重要,代表着向手机大品牌稳定交付的能力。”

据了解,OLED具备色彩艳丽、自发光、轻薄可柔性等优点,区别于LCD显示技术,其最大的不同在于可实现显示器件的折叠甚至卷绕。此前OLED显示最大的应用场景在于智能手机,而OLED手机虽已发展至柔性曲面屏,但本质上相比LCD并未有突出的变化。

群智咨询资深分析师吴淑园向第一财经记者分析说,OLED 屏下摄像头,行业里已经研究很久,目的是为了手机做到真正的全面屏,这需要将手机正面其它的零组件全部集成,现在已经可以屏下指纹解锁,就剩下屏下摄像头了。之所以OLED屏能够实现,主要在于OLED屏可以做成透明显示,每一个像素点又都可以独立控制开关。不需要拍摄时,像素点可以正常显示,不会破坏屏幕的整体显示。

深天马近期也股价飚升,它在去年12月的调研活动信息中透露,武汉天马6代LTPS-AMOLED生产线的刚性屏已于2018年6月初正式向品牌客户量产出货,同时不断加大对柔性屏的投入。在二期项目投产后,深天马武汉6代线项目将形成月产3.75万张柔性AMOLED显示面板的能力。

申万宏源研报指出,虽然当前智能手机整体增长乏力,但OLED手机渗透率仅30%左右,仍然较低,存量替代仍有巨大空间。而可折叠手机的成功推出实现了OLED的最大优势,使其能够真正区别于LCD手机,随着技术成熟和成本下降,有望重塑手机新生态,带动OLED渗透率加速提升。

原理虽然是这样,但OLED 面板的透过率,还是达不到前摄所需要的程度,这也是主要的困难之一。吴淑园说,所以虽然OPPO小米都已发布,但真正量产还是需要时间,三星也在积极研发屏下摄像头显示,最快也得到2020年才会有大批量的屏下显示产品。屏下摄像头,主要跟显示屏及摄像头厂家相关。虽然LCD也在研发屏下指纹方案,并且最快今年年底有机会量产,但OLED集成屏下摄像头,将是和LCD最大的应用区隔点,不过现阶段考虑到量产的时间和成本,短时间内对LCD的冲击不会特别大。

而TCL集团在今年2月的投资者调研接待记录中透露,它旗下的华星光电武汉6代LTPS-AMOLED柔性生产线将在2019年实现从试产到量产。TCL集团投资者关系部相关人士向第一财经记者介绍说,华星光电武汉6代柔性AMOLED项目,预计今年四季度投产,目前已给手机品牌商送样。

《每日经济新闻》记者了解到,目前国内已有多家面板厂商布局OLED技术。

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柔性屏的中国势力崛起

维信诺2月1日在深交所互动易上表示:“小米展示的双折叠手机的屏幕由公司与小米联合开发,未来公司将根据小米公司的需求进行柔性屏幕的量产供应相关配合。具体敬请关注终端厂商的产品发布。”目前,维信诺的固安第6代AMOLED生产线处于产能爬坡状态。

显示产业链重组变局

中兴通讯高级副总裁兼终端事业部CEO徐峰2月25日在世界移动大会上接受采访时表示,柔性折叠屏目前商用还不是太成熟,目前这是个值得关注的方向,但还需要看市场客户的进一步反应。

2月2日,深天马A(000050,SZ)也在互动易上表示:“公司与华为、小米保持良好的合作,多个项目顺利推进中。关于折叠屏,公司已启动相应的项目规划,目前积极推进中,暂未出货。”

OLED屏正对相关部件技术加快集成,使单纯的模组企业倍受压力,也诱发了产业链上下游的重组契机。最近,国内显示触控模组龙头企业欧菲光的两家控股子公司、日本显示面板龙头JDI(Japan Display Inc.)都酝酿“易主”,与此紧密相关。

也许2019年对于柔性柔性AMOLED只是一个起点,但中国面板商正打破三星的垄断,成为全球柔性屏领域崛起的新势力。

尽管折叠屏目前尚未出货,深天马A在两个月前曾在互动易上表示,武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线一期已于2018年6月正式向品牌客户量产出货刚性屏,柔性屏预计2018年四季度出货。目前,产能处于产线的正常爬坡阶段。未来,公司产线具体产品占比和产能分配将取决于市场及客户需求。

据欧菲光(002456.SZ)5月31日的公告,南昌市政公用投资控股有限责任公司(下称“南昌市政公用”)或其指定机构,拟采用股权受让或增资方式,以实现持有欧菲光控股子公司南昌欧菲光显示技术有限公司(下称“欧菲光显”)及南昌欧菲光学技术有限公司(下称“欧菲光学”)各51%股权。南昌市政公用与欧菲光签署上述框架协议后,于5月31日前向欧菲光支付股权交易预付款10亿元。

群智咨询的报告显示,中国内地未来两年将增加6条柔性AMOLED生产线投产,包括京东方3条、深天马1条、维信诺1条和华星光电1条。可折叠手机量产,将推动柔性显示进入快速发展的阶段。

今日,TCL集团(000100,SZ)披露了投资者关系活动记录表。公告显示:“华星光电第6代LTPS-AMOLED柔性生产线—t4项目将在2019年实现从试产到量产,与此同时,华星光电在武汉建有4.5代柔性AMOLED实验线,已为t4快速量产做好前期技术储备。”

欧菲光显2018年的净利润为200.59万元,但2019年一季度的净利润却亏损584.88万元;欧菲光学2018年的净利润为亏损2176.16万元,到2019年一季度净利润亏损进一步扩大至2.9亿元。

陈军说,显示与传感器深度融合,增加了屏下指纹、屏下摄像头、屏幕发声等新功能,也将推动AMOLED市场增长。群智咨询预计,柔性AMOLED出货渗透率将于2020年达到18%,超过3亿片,柔性AMOLED产值将于2020年达到214亿美元。

至于是否布局折叠屏,TCL集团称:“公司很重视折叠技术,早在三年前已布局相关技术研发。现已成功开发出折叠显示产品,正在与国际一线品牌客户进行合作洽谈。2019年2月底在巴塞罗那举行的MWC上,t4的折叠屏将首次向外界展示。”受上述消息影响,TCL集团股价今日以涨停价收盘。

对于这次把两家子公司的控股权转让给南昌市政公用,欧菲光表示,有利于公司聚焦核心光学业务,提高运营效率和盈利能力。

奥维睿沃预计,2019年智能手机OLED需求约4.5亿片,将同比增长37%。其中柔性OLED屏约2亿片,以三星、华为为首的手机厂商将消耗可折叠OLED屏约110万片。

业内:提升业绩程度有限

群智咨询(Sigmainetll)副总经理陈军向第一财经记者分析说,欧菲光的核心业务聚焦在智能手机核心部件供应链,主要包括显示触控模组、摄像头模组、指纹识别模组等。尤其是摄像头模组及指纹模组,欧菲光集团是智能手机产业链的重要一环,主要客户包括华为、小米、苹果等。2018年欧菲光指纹识别模组的出货量约2.2亿颗,全球市占率约24%,居行业出货首位,是屏下指纹识别的模组供应商;2018年其摄像头模组的出货全球占比约14%,同样列行业首位。

多家厂商的AMOLED产线量产,让手机厂商拥有更多资源。2018年,京东方成都6代全柔性AMOLED产线量产,天马武汉6代混合刚柔AMOLED产线量产,LGD E6 6代全柔性AMOLED产线量产。华为Mate 20 Pro双曲屏由京东方和LGD同时提供;苹果AMOLED供应商除了三星,还增加了LGD。

尽管OLED概念近期受到热捧,OLED面板能否提振面板厂商业绩仍待观察。《每日经济新闻》记者注意到,受各尺寸面板价格下跌影响,2018年面板厂商业绩普遍下滑。

陈军认为,南昌市政公用拟控股欧菲光两家子公司,一方面解决欧菲光短期遇到的资金链问题,使得公司能在动荡的大环境下,持续扩大市场份额,保持竞争力。同时,也使南昌市政府在智能终端的产业链招商方面可以发挥更多的主动性。

但柔性AMOLED的占比目前仍比较低。根据奥维睿沃数据,2018年智能手机AMOLED面板出货3.9亿片,占智能手机面板市场26%,其中柔性AMOLED占比9%。

1月30日,京东方A发布2018年度业绩预告。公告显示,预计2018年归属于上市公司股东净利润为33.8亿元至35亿元,同比下降54%~55%。

日本显示器公司酝酿“易主”,也备受关注。截至2019年3月31日的2018财年,JDI亏损1094亿日元(约合人民币68.5亿元),连续5年亏损。JDI是整合了索尼、东芝与日立中小型面板业务而成的显示器制造商,以LTPS LCD手机屏为主打产品,是苹果手机屏的主要供应商。受智能手机厂转向使用OLED屏及中国大陆LCD面板厂崛起影响,JDI经营陷入困难,所以急需引入战略投资方,来缓解资金压力,并加快上马OLED面板项目。

中国势力正在崛起。奥维睿沃数据显示,中国面板厂AMOLED市场占比由2017年2%增长至2018年4%。其中,维信诺中小AMOLED面板全球出货量排第三;2018年京东方柔性AMOLED面板量产出货,进入华为高端旗舰机型供应链,AMOLED全球出货排第四。随着今年更多国内AMOLED项目投产,中国面板厂智能手机AMOLED屏出货占比将由2018年的4%上升到2019年的10%。

对于业绩下滑,京东方A解释称:“进入2018年以来,由于市场供需变化,半导体显示行业持续低位徘徊,主要产品价格竞争激烈;受市场环境影响公司主要面板产品价格呈下降趋势,整体经营业绩同比下降。”

今年4月12日,JDI宣布,中资财团Suwa Investment Holdings LLC(下称“Suwa财团”),拟向JDI注资600亿日元,并将持有JDI的49.8%股权。中资财团的牵头方是台湾触摸屏龙头企业宸鸿光电科技,TPK是Suwa财团中最大的出资者,出资占比达41.8%;中国嘉实基金管理集团、台湾富邦集团是Suwa财团的另两个出资者。近日有消息称,嘉实基金引JDI到中国浙江建OLED工厂遇阻,嘉实基金即将退出Suwa财团。而JDI与TPK的增资谈判还在继续。

但是,三星的柔性OLED屏量产也曾经历艰苦的爬坡过程,中国面板厂的柔性AMOLED量产后能否顺利完成爬坡,将是考验。此外,中国柔性OLED产业链上游的化工材料、生产设备目前大部分依赖进口的局面,能否借可折叠手机的热潮,尽早补上产业配套上的短板,也需观察。

TCL集团去年三季报则显示,2018年前三季度华星光电实现销售收入190.5亿元,息税折旧摊销前利润61亿元。而在2017年三季报中,TCL集团称,华星光电实现销售收入204.4亿元,息税折旧摊销前利润85.9亿元。以此计算,去年前三季度华星光电的销售收入同比下滑6.8%,息税折旧摊销前利润同比大跌近三成。

“JDI的智能手机业务重度依赖苹果,在目前中美贸易摩擦的背景下,苹果的iPhone业务也不是获利方。”陈军分析说,群智咨询(Sigmaintell)的数据显示,今年一季度苹果的智能手机出货量同比下降约23%。而JDI的智能手机面板出货量也同比下降超过20%。预计全年苹果智能手机的出货量同比下降15%~20%。在此背景下,JDI的核心智能手机面板业务比较难找到突破口。与此同时,在车载显示领域,全球整车的出货量同比不断走低,JDI的车载显示业务的增速也明显走低。在这种大背景下,投资方势必会更加慎重考虑入股JDI的投资策略。

今年是可折叠手机商业化元年,明年才大规模暴发,这是中国柔性AMOLED产业宝贵的时间窗口。

那么,随着折叠屏手机的推出,柔性面板能否成为面板厂商2019年业绩回升的“稻草”呢?对此,群智咨询(Sigmaintell)资深分析师吴淑园向《每日经济新闻》记者表示:“由于现阶段柔性面板出货不多,虽然单价较高,但终端品牌厂商尚未大批量采用国内面板厂商柔性面板,所以很难成为业绩回升的‘稻草’。”

奥维云网高级分析师哈继青在接受第一财经记者采访时认为,OLED屏本身的技术优势是薄、功耗低、可弯折,在这些基础上更容易集成更多的组件,LCD相对实现更难一些,目前的屏下指纹、屏下摄像头就是OLED技术优势的体现。OLED被公认为下一代显示技术,面板厂也都在加快投建OLED工厂。随着OLED面板产能增多,相应的上下游供应链成熟度也会增加,面板厂集成的东西越多越能提高议价能力,对终端手机厂来说,供应商的减少,品质的监管成本也会减少。

吴淑园指出,目前国内AMOLED柔性的供货处于起步阶段,能够量产出货的主要是京东方、维信诺和天马。“第一,从产品形态来讲,现阶段量产的仅为柔性的初级形态,curve及Flat形态,折叠形态还未量产。第二,从出货规模来讲,现阶段,国内厂商只有京东方实现了稳定的大批量的柔性AMOLED面板出货,其他面板厂柔性面板还未大批量出货。”吴淑园称。

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集邦咨询光电研究中心分析师范博毓也向记者表示:“毕竟目前规模还是太小,因此能够提升业绩的程度还是有限,但如果可以在技术与生产规模上率先取得突破,则有机会取得优势,也能帮助提升在市场上的能见度。”

大小OLED屏的情况迥异

奥维睿沃高级分析师哈继青也持类似观点。其向记者表示:“盈利的驱动不是营收增长,而是利润的增长。LGD的OLED TV是全球领先的,但是直到五年后才实现盈利,柔性OLED的价格确实高,会拉动营收的大幅增长,但是固定资产的折旧的摊销会更大,短期内柔性OLED实现盈利的可能不大。”

柔性OLED屏在手机领域加快普及,得益于中国大陆多条6代柔性AMOLED面板生产线的建设,打破了原来由三星垄断中小尺寸OLED屏的局面。京东方成都6代AMOLED线2017年已投产,今年已成为华为MATE20 PRO和P30 PRO柔性屏的供应商。京东方的绵阳6代AMOLED线也即将投产,重庆6代AMOLED线正在建设,还将投资上马福州6代AMOLED线。维信诺固安6代AMOLED线已经量产,华星光电武汉6代AMOLED线四季度将量产,有消息指出,它们分别是小米、OPPO屏下摄像头手机OLED面板合作方。

每日经济新闻

值得关注的是,OLED屏在中小尺寸显示领域攻城夺寨的同时,在大尺寸电视面板领域也增长明显。LG Display(下称“LGD”)广州8.5代OLED面板生产线将于今年三季度投产,它是LGD在海外首条OLED面板生产线,也是中国大陆首条高世代OLED面板生产线,投产后将缓解目前OLED电视面板供不应求的状况。LGD还准备在韩国坡州上马10.5代OLED面板生产线。上述项目投产后,全球OLED电视面板的供应量有望在2021年达到1000万片。

去年,全球OLED电视面板出货量为280万片,今年预计增至380万~400万片,明年将达700万片,及至后年进一步提升至1000万片,OLED电视面板的增速也很明显。

但是,与OLED屏在智能手机领域对LCD屏的替代将是大势所趋不同,在电视领域OLED屏对LCD屏的替代还将有一个漫长的过程,这主要是受供应量、成本等因素影响。

全球6代柔性AMOLED面板生产线未来几年将达到10多条,供应充足,甚至有人担心将来会供过于求。但是,大尺寸OLED电视屏的供应商目前仍然只有LGD一家,两年后1000万片OLED电视屏相比于全球一年2亿台电视销量而言,只能占领“塔尖”的高端市场。随着京东方、华星光电多条10.5代液晶面板线投产,将使65、75、85英寸的超大尺寸液晶电视,以更优的性价比,进入普通百姓家,液晶电视与OLED电视将长期共存。

OLED电视屏有黑场纯黑、可视角广、色彩自然、伤害眼睛的蓝光少等优势,但是液晶电视屏在8K显示上先行一步,所以今年TCL、三星等都在积极推广8K量子点(实为8K的量子点背光液晶电视)。

而京东方集团高级副总裁、首席产品官邵喜斌曾告诉第一财经记者,京东方已研发了双核8K液晶电视,黑场更黑,使画质接近OLED电视,成本只有OLED的约三分之二。他认为,OLED做成可卷曲电视,才更能体现其价值。与此同时,京东方、华星光电等国内面板厂还积极发展印刷式OLED技术,希望在大尺寸OLED领域找到差异化的突围路径。

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