电视面板供过于求压力大,短期或少两座8

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大陆电视厂商第一季大踩煞车,IHS Markit估计,第一季大陆电视厂商面板采购数量季减20%,韩国电视厂商采购量季减幅度约2%。整体来看,首季面板采购偏弱,使得面板价格维持缓跌的走势。不过第二季电视品牌厂商的面板需求可能随着近期大陆推动消费平稳增长方案有望拉升,IHS Markit预估,第二季面板需求和价格可望双双反弹。

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近期市场传出,韩国面板厂2019年将再启动产能转换,三星计划把1〜2座8.5代面板厂转作量子点QD-OLED电视面板,LGD则是规划2019年,2020年每年把一座8.5代厂转作OLED电视面板。由于产能转换需时半年以上,可望纾解2019年市场严重供过于求的压力。

面板厂与电视厂商最新出货预估出炉,根据IHS Markit调查,2019年面板厂出货目标仍然相当积极,整体电视面板出货将首度超过3亿片,相比2018年有8%的成长率。

大陆一线电视厂商2019年第一季度的采购计划估计季减20%,相比去年同期小增4%,而二线电视制造商库存仍较高,因此采购力道更弱。至于韩国电视厂商面板采购则是季减2%、和去年同期相比则是持平。

尽管处于传统淡季、品牌厂调整库存,第一季大尺寸面板出货表现优于先前预期。根据IHS Markit最新统计,第一季大尺寸面板出货相比去年同期成长6%,从出货面积来看,年成长率更达到了10%,产值却衰退了10%,也反映出面板跌价的冲击。

市调单位IHS Markit预估,若8.5代产能减少,供过于求比率降至10%,43吋,55吋面板还有转单效应,面板厂可望松一口气。

但反观电视厂商却是相对保守,2019年出货预估2.62亿台,年成长率仅3%。相比面板和电视之间的出货差距,高达14.5%之多,明显供过于求。

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从各面板厂的出货面积来看,LGD维持市场龙头宝座,市占率约22%,三星显示器则是以17%紧追在后。京东方在新产能带动下,每年出货持续成长,出货面积市占率约15%,排名市场第三位,以出货数量来看,市占率达到22%,居市场之冠。友达、群创市占率为14%、13%,位居全球前五大面板厂。IHS Markit分析师Robin Wu表示,从出货面积来看,南韩面板厂仍居于市场领先地位,主要是LGD和三星是全球大尺寸电视主要面板供应商。

10月份电视面板又翻转,因为拉货旺季接近尾声,再加上京东方10.5代厂投片量增加,市场供过于求压力大,32吋,65吋电视面板价格率先下跌,其他像是49吋/50吋面板价格也松动第四季。到2019年第1季面板跌势难止。

IHS Markit显示器供应链分析师杨静萍指出,比较全球电视面板和电视整机出货,两者之间有显著的差异。主要是因为基于安全库存的考量,下游厂商手上都会备有大约3~4周的面板库存,算下来面板供应数量都会略高于需求大约6%。以2018年来看,电视厂商和面板厂商今年出货成长率都是在5%上下,因为今年面板价格大跌,面板以及电视供应链对于销售和库存状况都相当谨慎,紧盯手上的库存状况。

虽然整体电视供应链对于2019年第一季度需求预测相对保守,但部分尺寸如50吋和43吋除外,这些尺寸供给相对吃紧、或是有效产能有限。大多数面板厂第一季也没有大幅调降产能利用率的计划,为了能够在2019年第一季出货顺利,因此面板厂与客户以优惠的价格刺激销售数量。

从出货数量来看,京东方位居市场龙头,LGD市占率20%、排名第二位,友达和群创市占率都是16%左右,并列第三位。三星策略性退出笔电和平板电脑面板市场,出货量下滑,因此市占率滑落到8%,排名第五。

在面板厂新世代产能大军压境之下,未来液晶面板将长期处于供过于求的状况,电视面板恐怕难以获利。近期市场传出,韩国面板厂正在研拟产能转换计划,三星2019年计划把1〜2座8.5代面板厂转作QD-OLED电视面板,全力拓展高阶电视面板市场。目前OLED电视面板龙头LGD,则是规划2019,2020年每年把一座8.5代厂转作OLED电视面板,稳固OLED电视面板的龙头地位。

不过2019年还有华星光电以及鸿海集团的10.5代厂/11代厂新产能即将投产,更多新的电视面板产能、特别是65吋面板,供给将会大幅增加。关键是超大尺寸电视面板供给大幅增加,价格持续下滑,带动65吋以上的超大尺寸电视需求成长,让消费者采购电视尺寸从40、50吋级转换到60吋以上,将刺激出超大尺寸电视替换潮。新产能大量开出,造成2019年面板出货大增,因此面板和电视整机出货差异扩大。

此外,一些专注于欧洲市场的电视厂商近几个月的销量低于预期,因此,随着库存的增加,生产出货量预测变得保守。主要原因可能是大陆高阶品牌大厂大举进入欧洲市场,造成市场竞争加剧。大陆领先的电视品牌如TCL等,今年目标是在欧洲市场拓展其业务,在产品和通路布局以及电视价格上非常积极,期望在欧洲电视市场抢下更多的市场占有率。

第一季电视面板出货数量成长了12%,而出货面积相比去年同期则是成长了11%,出货表现优于预期。超大尺寸电视在面板厂和品牌厂力推之下,出货成长相当显着,55吋以上的超大尺寸面板第一季出货数量相比去年同期成长了20%。4K电视出货量年成长率也高达19%,达到了2460万台。OLED TV去年在高阶电视市场写下了亮眼的成绩,第一季也延续了去年的动能,出货量达到60万台,年成长率高达110%。

IHS Markit研究总监谢勤益表示,京东方10.5代厂在今年第1季末正式投片量产,随着良率逐步提升,产能持续放大,目前投片量已达到7万片,预期到今年底投片量还会增加到9万片。2019年大陆的8.6代厂生产线都还会持续扩量,而且华星光电的11代厂也将在第1季投产,2019年进入新产能投产高峰期,预估供过于求的比率高达20%。

由于旺季采购需求佳,面板厂议价力提升,拉抬第三季电视面板价格止跌反弹,IHS Markit预估,这一波面板涨价潮可望延续到第四季中。在旺季备货告一段落之后,接下来就是要观察终端销售状况以及供应链库存去化速度,如果销售不理想、或是库存偏高,第一季面板厂商又会面临下游砍单、调整库存的挑战。

由于面板价格跌深,2月份32吋、43吋等中小尺寸电视面板价格已经止跌。此外,近期大陆推动消费平稳增长方案,提振家电、汽车消费,另一方面,面板价格往上趋势,面板需求有望拉升。不过面板价格反弹的幅度、以及面板价格上涨能维持多久还有待观察。IHS Markit也提出警语,若是面板价格在第二季涨幅过大,可能会造成下游库存过高的风险,反而在第三季旺季,出现旺季不旺的现象。

Robin Wu表示,大陆大尺寸面板产能开出,推升面板出货缓步增长。平均来看,过去3年第一季大尺寸面板出货量大约季减10%、出货面积季减8%。不过今年第一季出货量季减4%,出货面积衰退幅度约7%,表现优于预期。虽第一季出货量年成长6%、出货。

产能转换需要停线,调整设备,从停线到重新投产需要半年到一年的时间,等于是少了两座8.5代厂的产能。如此一来,估计2019年面板供过于求的比率将缩减到10%上下的水准。目前韩国8.5代厂主要用来生产43吋,55吋,65吋电视面板和一些面板,少了这些产能,预期43吋,55吋面板短期可能出现缺货的状况。对于台湾面板厂来说,2019年供过于求的压力大减,而且43吋,55吋面板可能有转单效应,可以大大松一口气。

虽然面板价格在第三季强劲反弹,不过长期来看,由于大陆面板新增产能大量开出,特别是2018、2019、乃至2020年都是新产能开出的高峰期,对于台韩面板厂来说,将是严峻的挑战。台韩面板厂因而积极调整产能应对,把既有产能转往高附加价值的产品和高门槛的技术,举例来说,LGD增加OLED TV的投资,三星则是投注在QD OLED TV之上,希望和大陆面板厂做出区隔。台湾地区面板厂则是设法提升LCD面板的含金量,面板双虎都加速开发8K面板,继续寻求产品差异化。

(文章来源:中国玻璃网,侵删)

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