2018年9月电池电机电控装机量,10月动力电池装机

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根据盖世汽车研究院整理的数据,2018年9月我国新能源汽车产量11.2万辆,同比增长21%,9月累计产量66.6万辆,同比增长35%。驱动电机电控和动力电池共同构成新能源汽车的核心三电,本文针对三电装机量做简要分析。

动力电池应用分会研究部分析数据显示,2018年10月,我国新能源汽车动力电池装机量约5.93Gwh,环比增长3.67%,同比增长103.28%;1-10月累计装机总量约34.62Gwh。从车辆细分类别来看,2018年10月,我国新能源乘用车动力电池装机量约4.03Gwh,环比增长22.29%,同比增长223.61%,1-10月累计装机量为21.6Gwh;新能源客车动力电池装机量约1.3Gwh,环比下降30.03%,同比增长28.43%,1-10月累计装机量为10.2Gwh;新能源专用车动力电池装机量约0.55Gwh,环比增长7.57%,同比下降9.07%,1-10月累计装机量为2.8Gwh。

电池装机量环比增长38%

从不同动力电池类型来看,5.93Gwh装机总量中,三元动力电池装机量为3.98Gwh,占比67.09%;磷酸铁锂动力电池装机量为1.85Gwh,占比31.15%;锰酸锂动力电池装机量为0.06Gwh,占比1.02%;钛酸锂动力电池装机量为0.04Gwh,占比0.73%。

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从电池企业来看,宁德时代以2.49Gwh的动力电池装机量位列第一,占10月总装机量的41.9%;比亚迪紧随其后,动力电池装机量为1.32Gwh,占比22.27%,合肥国轩高科排名第三,动力电池装机量为0.28Gwh,占比4.74%。同上月相比,排名前两位的动力电池企业没有发生变化,行业龙头企业地位依旧稳固。

9月动力电池装机总电量约5.77GWh,同比增长69%。1-9月动力电池装机总电量约28.87GWh,同比增长94%。

整体来说,2018年1-10月我国新能源汽车动力电池装机量整体呈现增长趋势。在动力电池材料方面,本月三元动力电池占据将近7成的市场;在动力电池企业方面,宁德时代和比亚迪双巨头主导市场,这两家企业动力电池装机量之和占据10月动力电池装机量市场的64.16%。

在历经补贴政策调整后,新能源发展呈现稳定较强特征,9月乘用车产量同比下跌12.3%,新能乘用车产量同比增长36%,成为拉动车市增长的动力。

三元动力电池装机量高达58%

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从不同电池类型来看,5.77Gwh电池装机总量中,三元动力电池装机量为3.33Gwh,占比57.7%;磷酸铁锂动力电池装机量为2.37Gwh,占比41%;锰酸锂动力电池装机量为0.03Gwh,占比0.6%;钛酸锂动力电池装机量为0.04Gwh,占比0.7%;铅酸动力电池装机量为0.003Gwh,占比0.1%。

在乘用车中三元材料电池装机量最高为2.93Gwh占比达89.7%;客车中磷酸铁锂电池装机量为1.83Gwh占比达94.5%,随着国家政策的调整、车企对续航里程需求的提高,电池企业加速布局三元电池业务,由于三元电池材料的不稳定性,使其在细分领域尤其是客车领域的应用并不理想。而安全性更高的磷酸铁锂电池,却显示出了特有的优势。

客车装机量大幅提升

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从车辆细分领域来看,2018年9月,国内新能源乘用车动力电池装机量为3.26 Gwh,占比达56.6%,同比增长140%;新能源客车动力电池装机量为1.94Gwh,占比为33.6%,同比增长52%;新能源专用车动力电池装机量为0.56Gwh,同比下跌32%。乘用车、专用车稳步上升在于整体市场需求稳定,客车产量大幅提升在于受政府影响,下半年的公共交通用车需求增加。

前十企业电池装机量达88%

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宁德时代以2.29GWh的动力电池装机量排名第一,占9月总装机量的39.7%,比亚迪以1.55GWh的装机量紧随其后,占9月总装机量的26.8%,排名第三的孚能科技装机量远低于宁德时代和比亚迪,仅0.21GWh,占9月总装机量的3.6%。

宁德时代和比亚迪的占据了整个市场66%的份额,而宁德时代占据近40%,紧随其后的企业之间差距并不大。

排名第一的宁德时代,与乘用车、客车、专用车及货车生产企业均有合作,如乘用车有吉利汽车、长城汽车、东风日产等二十多家,客车有安凯汽车、南京金龙、上海申沃等三十多家,专用车及货车有东风汽车、上汽大通等十多家。

宁德时代在乘用车领域采用的是密度更高、续航里程更长的三元材料,随着其合作企业的增多从而提高市场占有率。随着宁德时代快速崛起,比亚迪深感压力,也做出了一些改革,在乘用车方面搭载三元材料的车型也越来越多,9月搭载三元材料车型产量占比达91%,比亚迪向外供应动力电池,打破了“配套材料-动力电池-新能源汽车”闭环产业链。比亚迪与长安汽车战略合作是比亚迪转变发展模式的第一步。双方将在重庆成立以新能源动力电池生产、销售为主营业务的合资公司,规划年产能达10GWh。此外,比亚迪还计划在2018年底或2019年初将动力电池业务分拆,并计划在2022年-2023年实现动力电池的独立上市。

电机装机量环比增长21%

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依托于新能源汽车产量增长,9月新能源汽车驱动电机装机量达到126,383台,环比增长21.11%。永磁同步电机占比超91%,依然稳固主流地位。

比亚迪装机量占据绝对领先 北汽新能源降至第三

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从驱动电机供应商来看,比亚迪凭借旗下新能源乘用车:唐、元、宋DM等车型的产量优势,在9月份依然保持较大的领先位置。北汽新能源由于旗下产品的产量下滑,9月排名下降一位,排名第三。

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从配套企业的配套情况来看,比亚迪主要是配套旗下唐、元、宋DM等车型;北汽新能源主要配套旗下EC180、EX360、EU5等车型。第三方电机供应商来看,精进电动主要配套车企为:吉利汽车、广汽乘用车、东风汽车,其中帝豪EV、帝豪GS两款车型的装机量较高。联合电子主要配套车企为:上汽乘用车、陕西通家,装机量大部分都来自于上汽乘用车,其中荣威i6、eRX5两款车的装机量较高。

电控TOP10装机量占67%

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电控方面,装机量前三名依然保持不变,且与排名第四的奇瑞新能源依旧有较大的领先。目前来看,较大型的整车生产企业(如比亚迪、北汽新能源等)倾向于自配电机电控,而一些中小型的车企由于技术等原因选择通过第三方供应商提供配套。

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