苹果确实特别了吗,苹果发射电波频率微芯片代

电工电气网】讯

日前,苹果重要供应商台积电业绩不如预期,引发人们对苹果“需求疲软”担忧。在苹果即将发布2018财年第二季度报告之际,华尔街陷入“全恐慌模式”。苹果亚洲供应链显示,6月份的iPhone发货量已远远低于预期。受此影响,苹果产业链股票在美、港和台三地市场都出现大幅下跌,苹果公司市值在台积电公布业绩预期后的4个交易日内蒸发逾756亿美元,多家机构纷纷调低对苹果需求预期,称接连的坏消息已经伤害投资者信心,这种情况恐怕到2019年才会有所好转。

苹果股价三日连跌7%,到底怎么回事?今天,据外媒报道,来自关键iPhone供应商令人失望的业绩预期引发了人们对苹果股票的担忧,并可能预示着科技股涨势的终结。

(新增苹果股价变动、供应商细节以及券商预估)

苹果公司供应商Qorvo在周二加入了另外少数iPhone供应商的行列,下调了第三财季营收和利润预期。这些供应商警告称,由于一家大客户的需求降低,他们的利润将受到冲击。

供应商业绩引“需求”恐慌

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11月19日 - 华尔街日报周一报导,消息人士称,苹果在最近几周削减了9月发布的所有三款iPhone手机的生产订单。

Qorvo为苹果供应射频芯片。它在周二表示,下调预期是因为“旗舰智能机的需求在近期发表变化”。分析师在周一称,导致供应商下调业绩预期的这家“未点名客户”就是苹果。

4月19日上午,苹果芯片供应商台积电公布业绩不及预期,引发市场对苹果“需求疲软”恐慌。台积电是全球最大的半导体芯片制造商,同时也是苹果最重要的芯片合作伙伴。公司公布的今年第二季度利润预期为78亿美元到79亿美元之间,这和华尔街的预期88亿美元相差甚远。

原因曝光

该报称,新款iPhone手机的需求不如预期旺盛,加上苹果决定推出更多机型,均导致外界难以对苹果所需的零部件和手机数量做出预估。

Qorvo现在预计,第三财季营收将介于8亿美元至8.4亿美元之间,低于此前预计的8.8亿美元至9亿美元。苹果在本月稍早时候警告称,假日季营收将低于华尔街分析师预期,原因是新兴市场表现疲软,外汇成本增高。

对于如此巨大的利润差,台积电表示,主要由于手机行业“需求疲软”。投资公司Atlantic Equities分析师詹姆斯·科德威尔表示,“苹果业务占到台积电营收的近20%,因此台积电下调营收预期,可能意味着iPhone需求弱于预期。”其他分析师也认为,台积电发出的预警完全是因为苹果。

受iPhone重要供应商台积电糟糕的财测影响,苹果股价三日连跌7%,市值蒸发 639 亿美元。据悉,台积电是全球最大的半导体芯片制造商,同时也是苹果最重要的芯片合作伙伴。该公司表示,其第二季度营收预期为 78 亿美元到 79 亿美元,而华尔街估计为 88 亿美元。

数周前苹果发布的第四季销售预估低于华尔街预期,已经让投资者吃了一惊,促使某些供应商发布预警,暗指新款iPhone销售疲软。

周一,作为最新一代iPhone手机的Face ID技术主要供应商,Lumentum公司将其新一季度营收预期调低了7000万美元。屏幕制造商日本显示器公司也因为智能机需求降低下调了公司业绩展望。英国芯片制造商IQE也表示,本年度的财务业绩预计将大幅降低。

继台积电之后,另一家重要的苹果供应商奥地利的AMS本周一也大幅下调二季度业绩预期。奥地利的AMS是iPhone X使用的光学传感器供应商。该公司表示,预计二季度销售额将在2.2亿美元至2.5亿美元之间,较一季度下降近50%。AMS投资者关系主管莫里茨·格美纳表示:“我们无法讨论具体的客户,但我们看到大型智能手机项目的业务明显下降,这对消费者业务和整个公司产生巨大影响。”

另外,行业分析师称,近年来,苹果就因缺乏创新被看衰。再加上手机行业“需求疲软”,苹果的霸主地位已经开始动摇。不仅苹果公司,就连谷歌母公司近来也因股价大跌,毛利率大减遭华尔街看衰。

日本显示器公司调低全年展望,指因智能手机需求减弱。同时,英国芯片生产企业IQE Plc也预计当前年度的财务表现将会大幅趋弱。

在周二早盘交易中,Qorvo股价下跌2.3%,苹果股价下跌近1%。

华尔街将这两家供应商的业绩疲弱归咎于糟糕的iPhone需求。摩根大通预计,将于6月1日公布业绩的其他半导体供应商业绩也不容乐观。就在台积电下调营收预期后的第二天,摩根士丹利就大幅下调了苹果业绩预期,将苹果第二财季iPhone销量预期调低至3400万部,相当于同比下滑17%。该行分析师凯蒂·休伯蒂表示,该行对苹果二季度报告持谨慎态度。GBH Insights分析师丹尼尔·艾夫斯在给客户的报告中写道:“随着进入苹果备受期待的2018财年第二季度,华尔街已经陷入‘全恐慌模式’”。

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向苹果提供FaceID技术所需软件的Lumentum Holdings和AMS AG也下调了预测。

一位资深行业分析师认为,台积电糟糕的财报预测是行业个股下跌的前兆。事实上,台积电在上周四上午公布的业绩确实成为苹果股价大跌的导火索。在截至24日的4个交易日里,苹果股价连续下跌,累计跌幅达8.4%,756亿美元市值化为乌有。虽然此后股价出现超跌反弹,但市场并不看好苹果股价近期的表现。

事件详情

另一家供应商亚德诺半导体料将在周二市场开盘前公布第四季财报。

本月月初,苹果公布2018年第一财季财报,显示iPhone销量并没有达到市场预期。同时,苹果还为下个财季的营收预期定了个消极的基调,称今年1-3月份,恐怕苹果又要让市场失望了。着名投行高盛表示,今年第三财季iPhone销量依然会低于市场预期,因此苹果股价恐怕难以攀上高峰了。

截至美国当地时间周一的三个交易日,苹果股价累计下跌了7.1%,导致其市值蒸发了639亿美元。上周四上午,苹果芯片供应商台积电公布了弱于预期的业绩预期,从而引发了苹果股价下跌。

苹果股价周一收跌近4%,报185.86美元,Lumentum、Skyworks Solutions Inc和Qorvo Inc股价下跌3-5%不等。

高盛分析师罗德·豪尔本周二表示,近期iPhone X需求的萎缩恐怕会在第二财季财报出炉前压制苹果股价。市场普遍认为今年第三财季的iPhone营收会低于预期,苹果股价恐怕也难有出色表现。豪尔将苹果的目标价定为161美元。此外,豪尔还预计,2018财年iPhone用户升级新机的概率会跌至35%,2019财年会再创新低至33%,而2017财年这一数字为36%。他表示,“过了第三财季,苹果营收和股价才有望重回正轨,不过投资者得重拾信心,毕竟接连的坏消息已经让人们没了动力,这种情况恐怕到2019财年才会有所好转。”

台积电是全球最大的半导体芯片制造商,同时也是苹果最重要的芯片合作伙伴。该公司表示,其第二季度营收预期为78亿美元到79亿美元,而华尔街估计为88亿美元。该公司将其预测归咎于手机行业的“需求疲软”。

据华尔街日报报导,iPhone XR的需求预测尤其有问题,苹果原本要求一些供应商在9月至2月间生产近7,000万部手机的生产计划,最多将削减三分之一。

苹果的烦恼还不止这一点。4月24日,苹果决定执行欧盟委员会的裁定,向爱尔兰补税130亿欧元,并在10月份之前全部到账。虽然该笔税款并不足以撼动苹果根基,但也给此后的财报预期拖了后腿。

GBHInsights分析师丹尼尔·艾夫斯(DanielIves)在给客户的报告中写道:“随着进入苹果备受期待的2018财年第二季度,华尔街已经陷入‘全恐慌模式’,因为其亚洲供应链显示,6月份的iPhone发货量已远远低于预期。”

华尔街日报称,就在上周,苹果通知多家供应商其已再度下调iPhone XR生产计划。

在苹果股价19日后出现连续4个交易日急速下跌的同时,苹果产业链上游的香港和台湾重要供应商股价均遭受重挫。

一位资深行业分析师认为,台积电糟糕的业绩预期成为芯片行业和股市下跌的前兆。

Cowen & Co的分析师预计,iPhone产量减少将给西部数据 和美光(Micron Technology)等内存芯片制造商带来温和打击。

智能手机市场迈入寒冬

HighTechStrategist编辑弗雷德·希基(FredHickey)在社交媒体上写道:“台积电的警告可能会对半导体行业造成威胁。SOX是整个股票市场的领先指标,在过去的2年里始终坚如磐石。”

这家券商还预计,由于iPhone产量下降,在2018年第四季和2019年第一季美光和西部数据的每股获利将分别受到0.10美元和0.15美元的拖累。

过去一年,各大机构的手机季度、年度出货量研究报告都透露出同一个信息,即手机出货量持续走低。近期很多科技公司都发出警示:有证据表明,智能手机市场正在恶化。

不久前,一家华尔街顶级公司大幅下调了iPhone的销量预测。在台积电发布预警后的第二天,摩根士丹利(MorganStanley)将其6月当季iPhone销量从4050万部下调至3400万部。

美光和西部数据股价分别下挫6.6%和3.2%。

半导体测试设备制造商Teradyne表示,公司第二季度营收预计在4.9亿美元到5.2亿美元之间,低于华尔街分析师预测的目标平均值6.91亿美元,原因主要是智能手机市场表现不佳。

摩根士丹利分析师凯蒂·休伯蒂(KatyHuberty)写道:“我们对苹果将于5月1日发布的业绩报告持谨慎态度,因为我们认为,6月当季的共识预期需要下调。苹果的资本回报公告可能相当于‘出售新闻’类型的事件,特别是预期的预测被实质性下调。”

苹果并未回复置评请求。

康宁公司亦发出预警,称为许多最受欢迎的智能手机生产玻璃的部门第二季度营收将再次下滑。该公司特殊材料部门第一季度营收为2.78亿美元,较上年同期减少7%,低于华尔街分析师预测的平均值2.85亿美元。公司管理层认为智能手机市场已经成熟,并在本周二的财报电话会议上称,康宁特殊材料业务第二季度营收将再次同比下滑。

另一家重要的苹果供应商也大幅下调了6月当季度业绩预期。在iPhoneX上使用的光学传感器供应商澳大利亚AMS表示,预计其第二季度的销售额在2.2亿美元至2.5亿美元之间,比第一季度下降近50%。

此外,全球最大的半导体芯片代工厂台积电和韩国内存制造巨头SK海力士同步发出需求下降的信号,这表明全球智能手机需求增长将陷入停滞,该行业或已迈入寒冬。

AMS投资者关系主管莫里茨·格美纳(MoritzGmeiner)表示:“我们无法讨论具体的客户,但我们看到大型智能手机项目的业务明显下降,这对消费者业务和整个公司产生了巨大影响。”

台积电业绩不及预期,主要原因是移动部门“需求不足”所致。台积电作为全球最大的半导体芯片代工厂,手握苹果、华为麒麟、高通、联发科等出货量巨大的客户,台积电释放的信号可谓一叶知秋。

华尔街将这两家供应商的疲弱业绩预期归咎于糟糕的iPhoneX需求。因此,摩根大通预计,其他半导体供应商将于6月1日公布的业绩也将低于预期。

与此同时,韩国内存制造巨头SK海力士在日前发布的一季度财报中表示,第一季度NAND闪存芯片的需求量同比下降10%,价格也有所下降。是NAND闪存的主要制造商,市场上大部分的手机NAND闪存芯片都是由SK海力士提供的。

无线半导体分析师比尔·皮特森(BillPeterson)在给客户的报告中称:“台积电和AMS的6月当季业绩预期进一步证明了苹果需求放缓的趋势,iPhoneX的需求特别疲弱。有鉴于此,我们认为,6月当季的共识营收/EPS预估过高,我们降低了对无线半导体公司的预期。”

无论从市场出货量还是从手机产业链巨头释放的信息来看,智能手机市场需求疲软已成不争事实。业内人士表示,按照以往经验,每次通信技术升级换代,智能手机的销量都会爆发。而当前的机会,也许就是即将到来的5G。不过预期最快的5G手机,也需要等待一年左右。而一年以后,当行业走出寒冬之时,迎接手机厂商的,将是更为激烈的市场竞争。

瑞穗证券(MizuhoSecurities)目前估计,对高端新iPhone的需求将在2018年下半年大幅下降。该公司称,预计2018年下半年iPhone的产量将同比下降2%,而iPhone9和iPhoneX的继任者等新机型的销量同比会下降15%。

苹果没有立即回复记者的置评请求。

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