三星和华为下滑,没一个能打的

全球平板计算机市场需求放缓,苹果iPad的销量也走上了下坡路,根据IDC发布的二季度平板电脑销量报告显示,iPad年度销量下滑达17.9%,iPad销量已经连续六个季度呈现下滑。

日前,苹果旗下iPad供应商,全球前三大面板厂之一的中强光电南京分厂——璨宇光学有限公司下发通知称目前公司已依法申请解散清算程序,正式停产歇业!璨宇光学有限公司是现有员工1500多人。主要为iPad提供背光模组,供应南京LG厂区,满产时每月产能为1KK。

在这个领域,苹果的最大的敌人一直都是自己。

上个季度,平均每售出10部智能手机,就有1部平板电脑被购买。很明显,平板电脑不像以前那么流行了,但这并不意味着细分市场不再重要。事实上,根据IDC的最新数据,2019年第二季度全球平板电脑销量达到了3220万台。

事实上不止苹果,与一季度相比全球平板电脑出货量继续下滑4个百分点。IDC发布的二季度平板电脑销量报告显示,今年第二季度全球平板电脑的出货量为4470万台,较去年同期的4800万台缩减了7%。而包括屏幕较大的iPad和iPadMini在内,苹果的平板电脑出货量亦较早年同期下滑了26个百分点,至1090万台,市场份额为24.5%,仍旧位居第一名。第二名的三星出货量为760万台,市场份额为17%。联想位居第三,出货量为250万台,市场份额为5.7%。LG和华为并列第四,出货量均为160万台。

这并不是IT行业供应链厂商第一个倒下的。今年1月,东莞市兆信通讯实业有限公司倒闭。随后是一系列的倒闭潮。7月,中山市伊达科技有限公司倒闭;9月,鸿楷兴塑胶制品有限公司倒闭。10月8日,华为、中兴的一级供应商福昌电子倒闭,欠供应商4亿多债务。

苹果在本周公布了 2017 财年第一季度财报,其中显示 iPad 的出货量为 1310 万台,与 2016 财年同期的 1610 万台相比下滑 19%。苹果财报出炉之后,知名市场统计机构 IDC 和 Strategy Analytics 也公布了上一季度的平板电脑市场份额分布数据。消息,从 IDC 和 Strategy Analytics 公布的数据来看,苹果稳居平板电脑领域的龙头地位。

iPad的增长帮助苹果巩固了其第一的地位

平板产业面临大洗牌,代工厂受累恐掀新一波倒闭潮

种种迹象表明,2007年苹果所掀起的智能硬件浪潮正在过去,一大批供应商与制造商将迎来寒冬。

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令人惊讶的是,在2019年第二季度,苹果凭借其ipad系列再次引领平板电脑市场。该公司整个季度共售出1,230万台,市场份额为38.1%,同比增长6.1%。据报道,12个月前,苹果卖出了1,160万台ipad,占据34.1%的市场份额。

种种迹象表明,平板电脑的市场红利期已经退潮了,整个平板产业将会迎来一波大洗牌,像苹果这样有着产品线自我消化能力的巨头会通过战略重心偏移来化解危机,像三星、联想等品牌尚可以靠多重产品线维系平衡,而一直处在行业边缘的国产平板呢?恐怕不转型只有等死的份了。

一、苹果红利的消失

根据 Strategy Analytics 的数据统计,上一季度苹果在全球平板电脑领域的市场份额为 20.6%,仍然高居榜首。排在第二位的也仍然是三星,其平板电脑出货量为 810 万台,市场份额为 12.8%。这两家巨头的平板电脑出货量都有所下滑,只是苹果的 19% 下滑幅度比三星的 10% 更大。

据报道,3月底新iPad Air的发布大大提升了该公司的整体出货量。这款平板电脑的上市也帮助智能键盘兼容平板电脑的销量在三个月内翻了一番,其中还包括iPad Pro系列。

网上有一则《国产平板深陷价格战:一台只赚5块钱?》的新闻,让一直被边缘化的国产平板行业处境浮出了水面。很难想象,仅仅诞生四年,竟有2000多家生产销售商鱼贯涌入,299元到599元是目前很多平板厂商出货的主力档位,一个机型可能只赚5块钱,而且据媒体报道,去年六七月份的时候,深圳平板行业已经出现一波倒闭潮,而且预计2015年达到高峰。如果事实如此的话,在整个平板行业红利退潮的情况下,一场殊死拼杀的血战看来在所难免了。

这次倒闭璨宇光学是做背光模组的,就是我们LCD液晶显示屏上提供光源的部分。它的主要供货对象是LG,而LG采购了璨宇光学的背光模组,制作成LCD显示屏,供货给苹果制造iPad。而目前全球平板计算机市场需求放缓,苹果iPad的销量也一直在走下坡路。

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苹果iPad系列的其余产品销量同比下降7.5%,原因可能是缺乏升级的入门级iPad型号。不过,第五代iPad Mini的推出可能在一定程度上阻止了销量的下滑。IDC没有提供当前季度的任何销售指引,但总体预期是,将取代9.7英寸iPad的苹果新推出的10.2英寸iPad将显著提振销售。

供应链业者认为,目前大陆平板代工厂纷纷陷入困境,不仅找不到明星产品,业者对于新推的低规产品亦不敢抱持太大期望,至于穿戴式装置话题虽夯,但目前市场仍未成气候,加上产品欠缺差异化及技术门槛,让业者仍脱离不了价格竞争,部分业者投入电动平衡车则多是玩票性质,对于整体业务提升帮助不大。

根据IDC发布的今年二季度平板电脑销量报告,iPad年度销量下滑达17.9%,这已经是其连续六个季度下滑。iPad销量的下滑直接影响了其LCD显示屏的采购,进而波及到上游厂商。而迎来寒冬的不仅仅是平板电脑,市场研究公司Gartner发布的报告称,今年第二季度全球PC出货量同比下滑9.5%,至6840万台。另一家市场研究公司IDC也发布报告称,今年第二季度全球PC出货量同比下滑11.8%,至6610万台。

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图片 4三星和华为的出货量略有下降

值得注意的是,尽管业界对于大陆白牌平板业者扩张新业务亦不看好,但此一趋势却将造成该产品线的代工厂面临更大竞争压力,至于大陆白牌业者则可能因产品欠缺差异性与竞争力,恐将引发新一波倒闭潮。

智能手机虽然总量还在增长,但是中国区2014年已经下滑了21%,2015年二季度下滑了4%。也就是说,从PC到平板,到智能手机,各种智能设备的日子都不好过。苹果iPhone从2007年起掀起的移动革命带动了大量的需求,而如今这些需求已经开始萎缩。上游巨大的产能将无处消化,倒闭潮也就在所难免了。

从 IDC 的数据统计来看,苹果和三星的位置没有发生变化,但是第三名却和 Strategy Analytics 的统计结果有所出入。在 Strategy Analytics 的统计结果中,上一季度联想以 420 万台的平板电脑出货量排在第三位,其市场份额为 6.7%。而在 IDC 这边,排在第三位的则是亚马逊,其出货量为 520 万台,市场份额为 9.7%。

紧随其后的是三星,出货量为490万部。这一数字比一年前报告的数字下降了10万,最终相当于-3.1%的增长。由于市场下滑速度快于三星自己的平板电脑出货量,这家韩国巨头的市场份额实际上从14.9%增长到了15.2%。

二、新产业前景不明,转型无期

Strategy Analytics 表示,虽然 iPad Pro 是苹果精力打造的旗舰级设备,但是它(包括 9.7 和 12.9 英寸型号)在整条 iPad 产品线当中的份额并不高,大约只有 10%。

根据IDC收集的数据,三星的平板电脑出货量中,大部分是由价格较低的Galaxy Tab A和Tab E机型构成的。三星没有提到中端Galaxy Tab S5e的表现,但一旦Galaxy Tab S6发布,三星的高端产品销量本季度肯定会得到提振。

目前,各个厂商都看到了智能手机,平板与PC的饱和,也都努力想在其他领域开拓新的疆土。被盯上的有VR,有穿戴式设备,有智能家居,有智能汽车……。但是这些领域都只是探索的未来式,目前而言并不能大量地转化成销量与订单。即使是苹果的AppleWatch,一样销量惨淡。

接下来是华为,IDC报告称,该季度出货量为330万台,市场份额为10.3%。这一数字低于去年同期的350万部和10.5%,这意味着该公司平板电脑业务在上一季度同比萎缩6.5%。

而这样上游的供应商也找不到新的转型方向,规模较大的富士康,试图去做电动汽车。而没有转型的就只能停产,限产过冬了。产业变化,需求萎缩是正常现象,但是新产业不明朗,让投资者与供应商找不到转型方向那就不妙了。再加上汇率变动,总体经济形势不好,供应商也就迎来了寒冬。

从账面上看,华为的表现并不太好,但考虑到中美贸易战给它带来的不利因素,它的表现仍然相当不错。最近对市场的预测显示,随着需求再次开始增长,华为本季度将恢复增长。

三、行业创新或许是出路

亚马逊和联想位列前五

目前,在生活领域,PC,平板,智能手机已经普及,而且更新换代也慢了下来,需求已经很难继续维持。但是在行业领域,却有很多需求未被发掘,理论上,现在用纸笔印刷品的地方都可以用平板替代。在教育领域,课本其实可以使用电子墨水屏幕的平板替代的。这个市场如果打开,就是千万级别的销量。

排在第四位和第五位的分别是亚马逊和联想。前者更新后的机型

同样,在医疗、交通、金融、设备制造等领域,同样存在着智能化产品的替代需求,只要能够开启这些行业的智能化,原本智能设备的供应链厂商就足以支撑到下一次变革。

帮助维持了整个季度的需求,最终实现了46.3%的同比强劲增长。这家零售巨头本季度共售出240万部Kindle设备,市场份额为7.4%。相比之下,就在12个月前,亚马逊仅售出160万台设备,占全球市场的4.8%。

所以,行业创新或许会是寒冬中供应商的机会。

联想方面,这家中国公司在4月至6月期间共出货190万台设备。在整个季度的出货量中,三星占5.8%,但仍较上年同期下滑6.9%,即10万部。然而,IDC确实指出,该品牌在美国、欧洲和日本等发达市场实现了稳健增长。

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