全球公有云市场近五年趋向集中,DT时代最了不起

10月27日,阿里巴巴集团(NYSE:BABA)公布2015年第三季度财报。财报显示,阿里巴巴旗下云计算业务阿里云营收6.49亿元,同比增长128%,连续两个季度成为阿里巴巴收入增速最快的业务。

今日,阿里云2015云栖大会ComputingConference在杭州召开,阿里巴巴集团董事局主席马云在大会上发表主题演讲表示,DT时代最了不起的是利他思想,数据和计算能力给人类带来的普惠价值,将成为撬动中国经济内需增长的支撑点。

随着行业规模日益增长,云计算服务商的增长率在下滑,但是AWS霸主地位仍难撼动。

进入移动互联网时代,中国互联网巨头都面临着一个共同的问题:『什么业务会成为贵司的微信?』。大意是,因为微信,腾讯在移动互联网开辟了另一片天地,创造了一个比QQ更大的体系。对于这个问题,继蚂蚁金服、手机淘宝之后,阿里巴巴又有新答案:云计算。

而对比国际云计算巨头,亚马逊最新一季的财报显示,云计算服务AWS收入同比增长78%,而微软Azure业务的增速仅为8%,远低于阿里云128%的增长速度。因此,阿里云已成为全球增速最快的云计算服务商。

“DT时代最了不起的是利他思想,因为只有你相信别人比你更强大。”马云表示,在DT时代,计算能力将会成为一种生产能力,而数据将会成为最大的生产资料,会成为像水、像电、像石油一样的公共资源,“中国是一个计算机大国,但是中国不是一个计算的大国,未来中国一定会成为一个计算大国。”

近日,亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云为首的三大云服务商发布了最新财报。

云计算成为马云的惊喜

云计算进入高速增长期

今年的云栖大会吸引了来自全球的2.4万人参与,阿里云及其合作伙伴在大会上发布了一系列新的云计算技术,200多家云上企业展示了量子计算、人工智能等前沿科技。作为中国计算力量的一次集中展示。作为中国最大的云计算服务平台,阿里云重塑了开发者获取计算资源的方式,帮助创新创业者面向全球提供服务。

市场调研机构Synergy Research Group的新数据显示,今年第二季度云基础设施服务支出较上年同期增长了39%。从增速上看,每季度增长率都在下降,反映出市场规模日益扩大。而行业龙头AWS仍保持霸主地位。

阿里巴巴公布的Q3财报,各方面成绩『喜人』。

虽然多家科技巨头的云计算业务增速不如阿里云,但不可否认的是,全球云计算服务正在进入高速增长期。

“我第一次参加阿里云开发者大会是六年以前,那时候只是一个草根的站长大会,四百个人在杭州海外海的宾馆。”马云回忆起,在六年间大会规模从400多人成长到2.4万人参与,中国互联网从草根站长时代发展到云计算开发者的风起云涌,“我看到的是梦想、追求的眼神,大家觉得中国的云是不是有机会,中国创业者是不是有机会。”

亚马逊AWS是全球最大也是最先实现盈利的公有云厂商。

业务运营产生自由现金流达136.24亿元人民币,并拥有1056.91亿元人民币,是目前中国造血能力和现金储备最强的互联网企业;天猫GMV2750亿元,同比增长56%,所增加了990亿元交易额相当于其在中国的头号对手京东上个季度全平台交易额;营收人民币221.71亿元(约合34.90亿美元),同比增长32%,其中阿里云营收6.49亿元,同比增长128%,超越亚马逊和微软的云计算业务增速,成为全球增速最快的云计算服务商。

彭博社10月23日撰文称,云计算正在给亚马逊、谷歌和微软带来真金白银。文章指出,在亚马逊、谷歌和微软最新公布的财报超出预期后,这三大巨头的市值增长了近900亿美元。而在增长的背后,则标志着云计算正在成为支撑其股价的重要因素。

也正是在6年前,阿里巴巴集团成立云计算子公司阿里云,开始投入为第三方企业提供服务的云计算平台。经过6年的持续投入和建设,阿里云已经成为中国最大、全球领先的云计算服务平台。在最新一个季度的财报中,阿里云收入增幅达106%,超过亚马逊AWS同期增速。另据IDC数据,2014年阿里云在中国公有云市场份额排名第一,市场占有率达29.7%。

亚马逊发布的最新财报显示,第二季度亚马逊总营收634亿美元,AWS收入83.8亿美元,同比增长37%。

云计算无疑给到马云最大的惊喜,对于一个千亿美元级公司来说,还有增长率超过100%的核心业务实属不易,而且阿里云的营收增长率还没有放缓的迹象,前两个季度这一数据分别为82%和106%。

谷歌、微软和亚马逊的营收之所以增长,彭博社认为,这一定程度上源于他们变身为计算资源提供商,为越来越多寻找低成本替代方案的企业提供服务。而这三大巨头业绩增长的背后,则凸显了云计算行业先行者与后来者之间不断扩大的差距。

“中国经济巨大的潜力在于内需,我们需要的是用’云’去激发内需。”马云表示,阿里巴巴的愿景是帮助更多的人实现他们的梦想,“我们把阿里巴巴积累的数据和计算的能力,我们分享给大家,分享给无数追梦者、无数创业者,能够让他们的梦想能够成真。”

AWS的收入仅占亚马逊总销售额的13%,但其21.2亿美元的营业利润却成为亚马逊的利润支柱,占其总营业利润的68.77%,有力拉动了亚马逊的整体利润。自亚马逊2006年首次推出核心计算和存储服务以来,AWS业务便大幅增长。

该季度,亚马逊AWS营收增速为78%,上一季度增速为81%。显然后出发的阿里云正在追赶这一公有云计算始祖和老大。从营收来看,微软和Alphabet都未公布云计算具体营收数据,暂时无法判断阿里云在全球范围内的排名,不过相信很快各家就将云计算营收单独拎出来统计了。

《经济学人》本期也撰文指出,由于迁移成本很高,云计算行业将强者恒强,已经跑马圈地占据市场大半份额的云服务商将继续保持优势。

在此前公布致投资者公开信中,马云也表示将不惜一切投入发展数据技术,让数据和计算能力成为普惠经济的基础,并将大数据云计算列为阿里巴巴未来十年的核心战略之一,“我们非常明白只有依靠互联网技术和大数据,只有建立起一个真正意义上的创新商业基础设施,才能全球的帮助中小企业做生意。”

AWS仍占据全球云计算市场的第一;但在增长速度上,微软Azure更快。

文科出身的马云,经常将『数据』挂在嘴边,创造了DT这一概念。其对云计算的重视和投入开始获得商业上的回报,6.49亿在阿里巴巴221.71亿元中所占比例还相当小,不过正是因为此,这一业务更值得期待。

而作为中国最大的云服务商,阿里云其实已在享受计算经济带来的真金白银。财报显示,本季度阿里云的高速增长得益于企业付费用户数量增长,以及为用户提供更为丰富的云计算、大数据产品。在刚刚结束的云栖大会上,阿里云更是密集发布了DTPAI、E-MapReduce、混合云、云服务器2.0、IOT解决方案等15款新品,再次彰显了其在计算领域的领先地位。

阿里研究院发布报告显示,阿里云上的创业者6成为首次创业。企业选择采用公共云平台后,计算成本降低了70%,创新效率上升了高达300%。云计算已经成为全球创新的基础设施。

作为微软这两年的明星业务,智能云服务收入在第二季度达114亿美元。其中,Azure收入增长64%,服务器产品和云服务营收增长 22%。更为重要的一点是,微软当前的三大业务中,智能云服务业务首次超过发家业务Windows所在的更个性化的计算业务。不过,微软并未给出Azure的具体营收数据。

AWS在Amazon的营收比例中已占8%,而阿里云占阿里巴巴营收尚不足3%;中国云计算整体普及程度相对于美国还很低,但却是增长最快的市场;阿里云已启动海外战略,在日本、迪拜、硅谷多地建立数据中心;更重要的是,阿里云现在已经成为增长最快的云计算平台。

根据IDC数据显示,2014年,阿里云在中国公有云市场的占有率达29.7%,超过亚马逊、微软和IBM在中国市场的份额总和,稳居中国公有云市场的领导地位。根据IDC预测,中国公有云市场未来几年将保持高速增长,预计到2018年,中国云计算市场将达到20亿美元,而SunTrust分析师则认为,到2018年,阿里云业务的收入将达到12亿美元,占据国内60%以上的市场份额。

研究机构Canalys研究分析师Daniel Liu曾表示,“AWS能保持良好势头主要源自其企业客户的吸引力,而微软的发展则受益于其长期推动的混合IT计划”。此外,推动上述公司快速发展的另一关键因素是不断投资数据中心基础设施。

双十一这一阿里巴巴捧起来的促销节日,对阿里而言无疑是一个意外收获,在这个惊喜前夕,财报又给了马云一个bigsurprise,那就是阿里云。

IDC常务副总裁JefferyYao在“云栖大会”上表示,“美国的公共云市场占全球公共云市场的60%以上,现在中国公共云市场比较小,但在发展速度上,中国的速度已经达到了美国的2倍,所以我们预计这个比例也会发生相当快的变化。”

在今年二季度财报会议上,谷歌CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)最新披露,该公司的云业务年收入达到80亿美元,即季度营收约20亿美元,并计划在未来几年将销售人员增加两倍。不过,这一数据包括了其云计算平台和工作应用G套件。

云计算成增长新驱动

马云编织了一张大网

谷歌近年也在云计算业务上大力投入,包括工程师和销售团队的投资。去年11月26日,曾在软件巨头甲骨文工作22年的Thomas Kurian加入谷歌云,并于2019年初取代Diane Green,他曾在甲骨文担任产品开发总裁。在高盛科技与互联网大会上,Thomas 称:“我们将更积极地参与竞争!”

尽管云计算在Amazon、阿里巴巴等巨头的营收占比都还是个位数,但其未来却十分可期。

阿里巴巴集团董事局主席马云曾在致投资者的公开信中表示,云计算是阿里巴巴未来十年的核心战略之一,将不惜一切投入发展数据技术,让数据和计算能力成为普惠经济的基础。

阿里云尚未披露二季度的数据。不过,在7月25日阿里云峰会上海站上,阿里云智能总裁张建锋提出,今年是从传统IT向云计算全面转移的分水岭。“全面上云是时代必然,今年是一个非常重要的拐点。”张建锋表示,云计算作为一项新兴技术,经历过去10年的发展,已经在关键技术和应用规模上实现对传统IT的全面超越,云、大数据、AIoT和移动化技术引领时代。

传统的实物类电商,已经走过高速增长时期,进入平稳增长期。云计算则不同,阿里云保持128%的增长,微软AzureQ2增长速度超过100%,AWS增速亦达到78%,毫无疑问,云计算正处于『上升期』。正如阿里云之前的愿景,现在越来越多的计算和数据正在『上云』,云计算的优劣讨论已连篇累牍,比嘴上功夫更有说服力的是,人们用脚投票的结果:截止2014年6月,已有140万客户选择阿里云。正如IDC常务副总裁JefferyYao所言,现在企业再讨论是否要上云,已没任何意义,唯一需要讨论的是什么时候和如何上去。

而在云栖大会上,马云再次强调了“数据和计算能力给人类带来的普惠价值”。10月26日,马云终于让我们领会到了什么是“普惠”。在当天新闻联播后的超黄金广告时段,阿里云反复提到的这句“为了无法计算的价值”,就是在宣告,阿里云希望从幕后走向台前,从定制走向普惠。

阿里巴巴正在继续加码对云业务的战略投入。去年11月,阿里巴巴宣布将阿里云升级为阿里云智能事业群,整合全集团技术团队,将集团中台和达摩院的技术力量与阿里云全面结合,目标是构建数字经济时代面向全社会基于云计算的智能化基础设施。

其实,马云的“普惠”之路早在去年起就已经初现端倪了。2014年,马云那看似一笔笔风马牛不相及的收购,实则是在编织一张“普惠”的大网,而这张大网不仅涵盖了各个行业的方方面面,更是为阿里云成功开启了一条商业化的运营之路。

调研机构Gartner发布的全球云计算市场数据显示,2018年亚马逊AWS依旧领跑,但市场份额已经见顶回撤,市场份额下跌4%,阿里云份额增长近一倍。据Gartner统计,2018年全球云计算市场向头部进一步集中,3A(亚马逊AWS、微软Azure、阿里云)占据七成市场份额。

比如:为微博提供CDN服务,为影视公司提供视觉云,为医疗行业提供医疗云,收购高德和UC则可以完全抛掉原有的服务器,选择阿里云的服务。这一系列的布局不仅节省了一大笔开支,同时还可以在行业内起到先锋的作用。

云计算市场规模日益扩大,基数越大,要保持大幅增长就越难。例如,Azure从去年二季度89%的增速下降到今年二季度的64%;AWS则从49%下降到37%。

只是当时虽然阿里云已经走在了世界的前列,但由于受制于国内的发展现状,其云计算业务并没有明确的用武之地。不过,在时隔一年之后的2015年“云栖大会”上,大量激增的参会人数和参展企业令阿里云看到“从幕后走向台前,从定制走向普惠”的机会来了(注:云栖大会参会人数达2.2万人,参展企业200多家,120多万人通过网络观看直播)。

对于37%的增速,亚马逊CFO Brian Olsavsky表示,这个季度云业务非常强劲, “自从2015年披露数据后,我们对AWS的收入和利润一直非常透明,我们对收入增长的绝对值非常满意,而且我们看到了 客户在增加,他们的使用率、企业迁移速度也在加快。”

尤其是通过超黄金广告时段我们可以看到,阿里云提供的服务已经涉及到了方方面面。比如:在微博上发布每一条信息和图片,在天猫的每一次购物交易,通过12306购买火车票,这些的背后都是阿里云在提供计算服务支撑。

此前,市场机构Synergy Research Group统计(包括公有云的IaaS、PaaS服务和私有云的托管服务)结果显示,云服务商市场巨头份额的增长是以中小型云运营商为代价的。虽然许多小型供应商的收入增长合理,但他们缺乏巨头的规模和财务实力,无法与这些更大的竞争对手保持同步。

所以,阿里云希望加速成为“基础服务设施”的提供者,就像普通人每天都离不开的水、电、煤那样。正如JefferyYao所说的那样,“中国公共云市场正在高速发展,因为以后所有的生意都会发生在云上。要上云还是不要上云,这个讨论应该要结束了,不要再去做这样无谓的,或者没有意义的争论了。现在应该考虑什么时候,何时上云,以及怎么去上云。”

IDC数据也显示,此前5年里,全球公有云市场的名次出现了5次更迭,AWS、微软、阿里巴等厂商市场份额迅速攀升,RackSpace从前五名厂商中消失。该调研机构表示,至少从2014年以来,全球前五名之外的“其他”厂商的增速都跑输大盘,落后于整体行业增长。由此带来的结果是,云计算市场份额不断向亚马逊、微软、阿里巴巴等公司转移,留给后来者的机会越来越小。

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