中国移动新董事长上任,杨杰调岗

中国电信长期缺董事长的尴尬终于得到解脱,新任董事长走马上任,当然,也不是新人,已经代理工作很长时间的总经理而已。如此,新一代的电信运营商领导层再一次完整,下一步会怎么走呢?

3月的北京,春意盎然。俗话说的好,一年之计在于春,一日之计在于晨。就在3月4日清晨,传来了原中国电信董事长杨杰即将调任中国移动董事长、党组书记的消息。

科技世界网     发布时间:2017-05-29    上周,中国的三大电信运营商相继发布了2016年全年业绩,整体来看,中国移动继续大象快跑,中国电信和中国联通紧随其后。不出意外,这样的现状会延续到即将来临的5G时代,但需要注意的是,未来的竞争要比以往任何时期都更加激烈。

盼了好久终于盼到昨天。8月24日上午,工信部连同三大运营商正式发出公告:中移动原董事长奚国华正式退休,工信部副部长尚冰调任中移动担任董事长,而中国联通原总经理陆益民则调任工信部任副部长。与此同时,中国电信原董事长王晓初调任中国联通担任董事长,中国联通原董事长则调任中国电信担任董事长一职。至此,疯传已久的换帅大戏终于尘埃落定,各路大神纷纷驻足,奋笔疾书,聊表洞见,回顾过去之发展,预察明日之格局。

对于资本市场来说,中国电信的总经理和董事长都是内任,应该算是利好,毕竟两位都对电信的业务非常熟悉,人事也基本熟悉,中国电信在此次重组轮避免了外来领导更换可能带来的经营思路的根本性变革,有望继续沿着此前已被证明有效的轨道前进。

当日上午,中国移动通信集团召开中层以上管理人员大会,宣布由杨杰出任中国移动董事长、党组书记;免去尚冰中国移动董事长、党组书记职务。

中国联通还能翻身吗?

最先公布全年业绩的中国联通表现令人担忧。年报显示,中国联通2016年营业收入为2742亿元,同比下降1%;净利润为4.8亿元,同比下降96%,其创下上市15年以来的最差纪录。 如此业绩也是意料之中,这从去年前三季的表现便可窥见一斑。根据中国联通披露,2016年1至9月其实现营收2071.39亿元,下滑2.3%,净利润4.89亿元,与去年同期26.9亿元相比下滑81.8%。 至于为何会持续性下滑,中国联通称主要是由于没有铁塔出售收益,铁塔使用费用增加及能源、物业租金等成本投入加大,从而导致网络运行及支撑成本和销售费用较2015年明显上升。 当从市场发展情形来看,中国联通是在4G上错过了人口红利的窗口期,对应的网络建设、业务部署均落后于另两家运营商。虽然去年中国联通4G用户数首次突破一亿户,但远落后中国移动和中国电信。数据显示,2016年中国移动4G用户达到5.35亿户,中国电信为1.22亿户,中国移动4G优势尽显,占比达7成。 雪上加霜的是,在中国联通传统优势业务固网方面也被中国移动赶超。中国移动进军固网宽度市场虽然较晚,但是利用价格优势,已超中国联通仅次于中国电信成为固网宽带市场第二大运营商。 最新数据显示,2016年宽带市场,中国电信市场份额为45%,其次是中国移动28,中国联通27%。中国联通面临着移动、固网双重经营压力。 不过,中国联通董事长王晓初的脸上却没有显露太多忧虑。在全年业绩发布会上他表示,“中国联通这几年确实不太好过,从2014年开始,中国联通便进入了负增长时期。2016年更是业绩最差的一年,如今已过了三个年头的苦日子。” 言外之意,中国联通希望从今年开始扭亏为盈。王晓初指出,中国联通网络利用率还有很大提升空间。目前,移动网络利用率不足20%,光纤入屋网络利用率约37%。在王晓初看来,5G时代的到来是公司掰回一局的关键机会,中国联通绝不会再犯4G时代的错误。 据腾讯科技了解,固网方面,中国联通从去年开始在全国31个省市区推进光纤网络改造,目前率先在北方10省实现光纤网络覆盖。今年将继续加大光宽带建设力度,启动“光宽带 ”战略,提速不提价,实现更广范围覆盖(光宽带接入到每个家庭网速最高可达100Mb)。 除此之外,业界有预测备受业界关注的中国联通混改有望在今年完成。截至目前,中国联通与BAT三家分别建立了战略合作关系,覆盖了人工智能、大数据、云计算和移动互联网及产业互联网等不同的业务领域。目前,已与BAT联合推出了蚂蚁宝卡、百度大神卡、腾讯大王卡的资费业务。 分析人士指出,作为“弱势”运营商,中国联通的心态最为开放,与互联网公司推出定制化流量产品获取了新用户的同时,以低增量成本促进4G用户发展能力和收入提升,并为未来的5G市场奠定了用户基础。 目前,混改的最终实施方案仍有待监管部门批准,但混合所带来经营改革必然会对中国联通的翻身具有重要推动作用。

事件一:关于电信联通合并

这样的中国电信领导层也对与中国联通的合作有帮助,此前达成的各种合作都会得到继续执行和提升,虽然新的董事长上任之后不可避免的会按照自己的思路进行一些必要的调整,但应该不会影响大局。

中国电信和中国移动的办公大楼之间的直线距离不过30米,可对杨杰来说却是一种全新的开始。中国电信近年来在杨杰带领下稳步发展,渐有收获。虽说移动体量庞大,各方面都优于电信,但如何在前任辉煌业绩上再干出一番成就,是每一个继任者都面临的挑战。况且,如今5G来临,万物互联时代电信运营商面临发展模式的重构。杨杰如何带领中国移动打开新局面,踏上新征程,营建新模式,都是他需要解答的方程。

中国电信平稳增长,联合抗移

用中国电信自己的话来说,“2016年,公司业绩喜人”。财报显示,中国电信2016经营收入达到3523亿元,同比增长6.4%。净利润为180亿元,同比下滑10.2%,较剔除出售铁塔资产一次性收益的2015年净利润增长11.7%。 尤其是在4G业务上,2016年全年,中国电信净增移动用户1710万户,总数达到2.15亿户,市场份额达到16.2%,比2015年底提升了0.7个百分点;4G用户实现翻番,达到1.22亿户,渗透率达到57%,市场份额达到16%,比上年提升了1.9个百分点;全年4G手机销量超过1亿部,全网通占比超过80%。 虽然移动业务的语音收入同比下滑了9.9%,但是数据收入大幅增长了23.8%,其中手机上网收入更是大涨,涨幅达到42.9%,带动了移动用户ARPU值的稳步提升,使得整体移动业务收入达到1376.11亿元,同比增加了10.5%。 在数据收入增长的带动下,2016年中国电信的固网服务收入达到1720.33亿元,增幅为1.9%,这同样优于2015年的表现。在移动业务和固网业务这两大关键性的基础业务上,中国电信在2016年的表现都明显优于2015年,奠定了这一年来中国电信业绩表现的基本面。 在混改方面,中国电信算是做得比较早的运营商之一,当初全国的业务基地部分已完成混合经济所有制,如阅读、视频等。中国电信董事长杨杰也在业绩发布会上表示中国电信正研究附属公司层面的混改机会,并且对引进包括互联网公司在内各种类型的股东都抱有开放态度。 对于中国电信和中国联通而言,唯有联合才有可能“抗衡”中国移动。去年,两家运营商在网络建设和业务经营方面多有携手,颇有成效,同时也有效降低了自身网络建设成本。杨杰说,中国电信和中国联通技术和制式相似,因此凡是有利发展的,都会考虑合作机会,没有任何限制,目标是达到双赢局面。

在此前三大运营商高管"轮流坐庄"的消息被疯传的同时,另一条老生常谈的消息从年初开始,只要有一丝风吹草动,它就会神奇般地蹦入公众眼帘——那就是中国电信、中国联通将合并成为一家新的“巨无霸”型公司,从而和中国移动展开更加“体量相当”的厮杀。

也就是说,中国电信与中国联通合作以对抗中国移动的格局和战略都不会改变,而中国移动也必然会继续加大在宽带建设上的投入,三方两个阵营的竞争模式已经成型,而4G新用户的争夺将更为激烈。

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中国移动一家独大 市场失衡加剧

最后一个公布全年业绩的中国移动,仍在继续上演大象快跑的故事。 2016年中国移动营收为7084亿元,是中国联通和中国电信之和。通信服务收入增幅创五年来新高,无线上网业务收入首次超过传统语音短彩信业务,净利润依然保持在1000亿元水平,4G用户已达5.35亿,中国移动依旧是电信行业的巨无霸。 但中国移也面临着诸多问题。三大运营商中,中国移动拥有最强盈利能力,年度利润在千亿元以上。但近几年其一直处于收入增长盈利反而下降的尴尬局面。数据显示,中国移动利润自2011年见顶到现在一直处于下滑状态,直到去年才有所改观。 其实,这也是包括中国移动在内电信运营商近几年的普遍现象。增加基础投资、营改增、提速降费等内外因素,都构成了其利润增长的挑战。此外,中国移动也是受OTT互联网公司业务冲击最严重的运营商。 另一方面,中国移动的一家独大也反映出电信市场失衡继续加剧,中国移动也因此常年背负垄断之名。从现状看,中国联通4G落后,宽带被反超;中国移动4G用户遥遥领先。 没有了制式限制的5G时代,中国移动领先优势或进一步扩大,显然不利于整个市场的良性发展。 中泰证券指出,中国联通业绩持续下滑和国内电信市场竞争格局的进一步失衡,使得国企进行混合所有制改革的必要性进一步增加。与此同时,中国开始全面推进5G研发工作,因此5G对运营商是挑战也会是机会。运营商只有找到新盈利点实现转型,才能遏制持续下滑的业绩和落后的局面。 综合三大电信运营商的年报可以看出,电信运营商以往靠语音、短信收入为主的传统模式已发生根本改变。流量收入正迅速超过语音和短信成为新的增长点,未来在流量经营上的竞争将更加激烈。 在年报中,三大运营商不约而同的提到在今年将缩减资本开支和减少基站建设。这说明运营商正在对资本开支进行优化调整,积极拓展新业务,尤其是为5G建设储备资金。可以预见,三大电信运营商未来的竞争将掀起新一轮高潮。

这样的传言一直存在,原因也很简单,从目前的格局来看,中国移动在用户规模、市场覆盖率以及营收等方面多存在较为明显的优势,尤其是在三大运营商上半年财报高调亮相后,中国移动的收入、利润完胜电信、联通。面对中移动一家独大的局面,也无怪乎人们想当然地就觉得应该搞平衡了。

我们预计,中国电信将逐渐抛弃CDMA 的运营全面转型4G,而中国联通也会将主要精力用于4G 建设,但短期内,两家公司的合作也很难撼动中国移动的优势。中国移动对于3G网络的投入会基本停止,向4G网络的全部迁移是必然的选择。经历过一次网络制式的洗礼,中国的三家电信运营商都回到了八年前的原点。

电信30年成建网达人

不少业内人也表示,此次运营商一把手的大轮换是为电信业下一轮重组做准备,意在合理分配电信运营商资源及明确其定位。但是,目前中国移动的速度是6个月发展1亿新4G用户,电信联通4G建设已是不得不发,下半年投资数字都不小,如果等待合并,那等来的局面肯定是差距明显拉大。况且,在固网宽带业务方面的,电信、联通的合共份额远超80%,一合并岂不是在固网宽带上又搞起了垄断。这样来看,如果合并,那说好的合理分配资源和平衡去哪了呢?

在更换董事长之后,中国联通已经彻底转变了战略方向,并且得到了执行,经营业绩开始反弹,未来与中国电信的结盟会带来机制红利,也有可能在一定程度上改变弱势局面。当然,中国联通在宽带建设上应该更加激进。

作为在中国电信深耕了30余年的老电信人,杨杰历任山西省电信公司总经理、中国电信北方电信事业部总经理、中国电信集团公司副总经理、中国电信集团公司总经理等职务,2016年4月临危受命,成了中国电信最年轻的“掌门人”。

虽然中国联通与中国电信合并的消息难以证伪,但近年来,虚拟运营商牌照发放、成立铁塔公司等举动不难看出,中国电信业新一轮的改革大幕已经拉开。

中国移动“笨鸟先飞”,在4G发展上不遗余力,已经彻底修复3G运营带来的创伤,客户信心回升,网络体验增强,新业务的布局又重新发力,而且,这一次是彻底的互联网化运营转型,拥有了坚定决心的电信运营商的能力不可忽视。

杨杰担任董事长不到3年的时间里,建成了全球首张基于4G网络的具备商用能力的全覆盖新一代物联网,把中国电信打造成了全球最大FDD-LTE运营商和最大光纤网络运营商,提出了转型升级3.0战略,推动中国电信向网络智能化、业务生态化、运营智慧化的综合智能信息服务运营商转型。

事件二:关于电信业格局的变化

随着网络速度的快速提升,移动互联网的能力已经可以与两三年前的固定宽带相比,大量的互联网业务已经不再区分互联网或移动互联网,流量的使用井喷式发展,新的电信运营时代正在到来,最年轻的电信运营商董事长很可能遇到当年王建宙一样的好时光。

在杨杰的带领下,中国电信在5G应用领域的生态规模也快速扩张。有数据显示,截至2018年9月,中国电信终端产业联盟成员达545家,社会渠道强商合作率超过了50%,智慧家庭产业联盟成员近300家,翼支付合作商户超过650万家,DICT的云应用市场引入了50多家合作伙伴,天翼物联产业联盟成员达350家。

三大运营商换帅之举完成之后,整个电信行业的格局是否会受到很大的影响?

三家电信运营商终于可以满血复活,用更轻松的心态去迎接互联网时代的挑战,也可以有更长久的考虑未来发展战略的可能,而运营良好的电信运营商绝不是互联网公司的噩梦,电信运营商的好日子也会是互联网公司的好日子,双方的合作会更多更深入更有成效,消费者也将享受到更多的好处,互联网 时代的创业者自然是最大的受益者。

业内人士认为,在未来很长一段时间里,中国电信或将延续杨杰定下的战略方针,积极推进改革创新,加快数字化转型,力争将中国电信打造成世界一流企业。

通信专家项立刚的判断是,三位新帅都已不再年轻,在新的岗位可能会有局部调整,但大刀阔斧的改革没有可能,所以未来五年,电信行业将以稳定为主,整合重组的可能性也不大。

操盘中移动,“盘”钱成关键

而北京邮电大学教授曾剑秋表示,在电信行业受互联网冲击明显的局面下,此次换帅或许会让三大运营商更好地从竞争合作走向合作竞争,长期来看,过去三大运营商之间主要强调竞争,甚至是恶性竞争。未来,合作将变为可能的方向。

虽然,运营商高层轮岗是传统,三大运营商高层之间换防并不罕见,但在5G试商用前夜,运营商高层调整似有深意。

所以,无论未来是竞争还是合作,此次换帅不会改变三家运营商的市场格局,也不会直接改变三家各自的现状。或许直到2020年,中国电信业进入5G后才会发生革命性的变化。

随着5G商用步伐的加快,为运营商的“拉锯战”开辟了新战场。通信信息报报道称,此时换防也成为做好5G备战的重要因素,5G前夜高层变动,代表着运营商格局重新洗牌的开始,无疑会给移动和电信、联通未来的战略布局增添一定的变数。

事件三:关于提速降费

对于杨杰任董事长后将会给中国移动带来的变化,TMT独立分析师付亮认为,中国移动5G、有线宽带等业务还会继续积极推进,不会有太大变化,杨杰带给中国移动的更大的看点可能是在寻找新的业务增长点和资本运作上。

随着换帅和内部人事调整的落定,三大运营商首当其冲的可能就是宽带"提速降费"的进一步落实。今年5月,国务院部署宽带“提速降费”。据不完全统计,工信部此后连续5次呼吁或部署提速降价,并将其视为推进“互联网 ”战略落地的重要基础设施建设。

3月5日,李克强在政府工作报告中对2019年提速降费提出了新的要求,持续推动网络提速降费,移动网络流量平均资费再降20%以上,在全国实行“携号转网”。也就意味着中国移动想靠基础通信服务维持收入和利润,将越来越难,中国移动必须寻找新的业务增长点。

既然电信业竞争格局并未因换帅而有所改变,那老百姓一直关注的提速降费是否会有所变化呢?对此,业内人士表示,在此次的轮转中,“空降”到中国移动的尚冰可能会为中国移动的4G业务带来更多的“冲劲”。但由于电信联通本身在这一方面已与移动存在差距,移动的发力很可能使差距更加拉大。

付亮坦言,中国移动一直在积极布局,但到目前看,取得的成绩和拥有的丰富资源并不匹配,多个业务领域在与“独角兽”们竞争时并没有优势,这一点上必须有所突破。

而且,就目前情况来看,由于整个通信行业都处于增量不增值的状态,对于运营商来说,提速需要增加投入,降费也会减少收入,而作为大型国有企业,三大运营商的盈利能力和实现利润,又是主管单位主要的考核对象。在这样的双重压力下,提速降费的困境不太可能因为某一个领导调动而被打破。如果能真正落实提速降费,势必会对行业固有体制进行挑战。

资本运作方面,与中国联通的混改不同的是,中国移动拥有非常雄厚的资金,众所周知,到目前为止,中国移动对外投资仅有浦发银行、科大讯飞等少数几家公司,且投资和主营业务之间关系不大,对中国移动的业绩提升有限。远不能和阿里巴巴、腾讯、小米等互联网公司相比。

结语

付亮认为,中国移动有大量的资金闲置,提升这部分资金利用效率,可以更积极一些,让资本成为撬动行业竞争,提升公司盈利能力和主营业务竞争力的重要手段。这实际也是一种“混改”。

虽然,此次人事调整也将不会改变中国移动多年的霸主地位,运营商的格局也不会受到太大影响,但对于处于国企及电信行业改革风口的运营商来说,换帅其遭遇的转型问题依然难解。未来三大运营商除了互相竞争外,也面临着更为严峻的外部挑战,包括来自互联网企业、网络及终端设备制造商等各方面,跨界运营已经成为行业不可逆转的趋势;如何突破以存量和流量为主的同质竞争,并利用刚刚建立起来的4G优势,建立起自己的核心竞争力则显得尤为重要。未来三家发展如何,我们将拭目以待。

香颂资本执行董事沈萌的观点与付亮不谋而合,他表示:“相比于中国联通,中国移动的资产结构更清晰简单,因此中国移动未必会像中国联通那样整体混改,不排除中国移动旗下增值业务或者光纤宽带业务局部混改的可能性。”

如今,在国资委的推动下,中国移动混改已拉开序幕,业界认为,国企混改引入互联网机构给企业混改提供了重要思路,也不排除中国移动会引入互联网机构进行混改的可能性。那么5G时代的中国移动在杨杰的带领下将会有什么样的表现呢,还会保持运营商“老大哥”的地位吗?让我们拭目以待。

责编/版式:刘江

校对/审核:申晴

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