中原陆地正式步入5G商用时期,主题行业链布局或

7月26日报道 台媒称,继韩美之后,大陆正式迈入5G商用时代!中兴通讯拔得头筹推出首款5G手机,7月23日已在电商平台展开预售。市场人士预估,大陆5G换机潮将在明年引爆,并带动射频、光学、面板等相关行业迎接新机遇。

7月24日早盘,5G板块快速走强,截至发稿,英维克、跃岭股份、博敏电子涨停,东山精密、欣天科技、*ST新海涨逾5%,其余个股纷纷跟涨。

据台湾《旺报》7月24日报道,大陆工信部信息通信发展司司长闻库表示,大陆5G网络和终端均已步入成熟阶段,目前已有近20款5G手机可上市。

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闻库表示,大陆目前大概有近20款5G手机基本上可以用了,到年底将会更多。

消息面上,据中国新闻网报道,7月23日,中兴推出的首款5G手机拔得头筹,率先在电商平台开启预售。

报道介绍,中兴通讯率先推出网络预售的首款5G手机,售价为人民币4999元。华为也宣布,其取得的中国首张5G终端进网许可证的5G双模手机华为Mate20X将于7月26日正式发布,8月上市。

同日,在国新办例行新闻发布会上,工信部信息通信发展司司长闻库表示,5G网络和终端均已步入成熟阶段,已有近20款5G手机可上市,网络设备比终端更早成熟。今年将主要在热点地区、大城市等关键地区部署5G,下一步农村也将是5G部署的重点。

另据台湾《联合报》7月24日报道称,这意味着大陆5G智能型手机正式开始商用,5G手机新品也将在下半年“扎堆面世”,象征大陆5G建设正式进入民用商用化阶段,而消费电子产业的新一轮成长期也将随之拉开序幕。

今年上半年,我国信息通信业发展势头稳定,对经济社会支撑作用加大,按照上年不变价计算,电信业务总量同比增长25.7%。闻库表示,除了大带宽以外,5G还具有低时延、高可靠、大连接等特点。除传统4G应用外,5G还有物联网的应用和工业控制,其发展对今后社会发展意义重大。

报道称,目前业内普遍预计,大陆5G换机高峰期将出现在2020年至2023年,手机出货量将因此出现恢复性增长,从而带动整个产业链的发展。

6月6日,工信部正式发放5G牌照,意味着5G开始正式商用并开始大规模部署。闻库表示,我国5G牌照的发放既要考虑设备和终端的成熟,也考虑到未来国家的发展、网络的发展、应用的发展。在发布时间点上,从我国信息通信业的产业链来看,无论网络还是终端都已经步入成熟阶段。目前,我国5G设备已经成熟,大概有一二十款手机基本上可用,到今年年底将会有更多。从这两个角度来看,我国适时发放5G牌照正当其时。

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针对5G下一步应用规划,闻库表示,中国一直秉承开放、共同发展的理念,包括英特尔、高通等在内的国际企业也表态全力支持中国5G商用部署。目前国内几家运营商已开始部署相应网络,并逐步征集试验用户。今年主要在一些热点地区、大城市部署5G,下一步将在更广泛地区推进5G应用。

此外,7月22日,华为终端的官方微博宣布,拿到中国首张5G终端进网许可证的5G双模手机“华为Mate20X”将于7月26日正式发布。

有业内人士认为,华为手机是国内首批入网的终端,其上市意味着5G智能手机正式开始商用,国内5G手机新品也将在下半年扎推面世,这标志着我国5G建设正式进入民用商用化阶段,而消费电子产业的新一轮成长期也正在拉开序幕。

业内普遍预计,5G换机高峰期将出现在2020年-2023年,而手机出货量将随之出现恢复增长。随着其产业链上终端陆续发布,射频、光学、面板行业也将迎新机遇。

财通证券认为,今年上半年虽受外部因素影响,但通信行业仍有两大积极变化,一是运营商资本性支出拐点出现,2019年总投资将增长约5.3%,其中5G投资占比约为11%-12%,并且无线侧投资将达到1360亿元,同比增长16.4%,占比上升至45%;二是5G正式商用牌照提前落地。SA/NSA混合组网方案将大幅度加速5G部署速度,外部因素加速和促进了国产替代和自主可控。从下半年展望来看,运营商的建设将会落地,组网方案将向SA转移。随着5G终端陆续上市,运营商将会推出5G套餐,北京和上海等重点城市实现全覆盖。5G建设加速,将带动自主引领型技术快速发展,如主设备、天线、射频等板块具备业绩高弹性。运营商为流量的增长未雨绸缪,将加大对光模块和物联网的投入,流量储备细分板块高成长可期。

中泰证券分析指出,公募基金2019年二季报基本披露完毕,以公募基金持股数据为基础,统计公募基金对通信板块成分股的持仓情况。2019Q2基金持股通信行业板块占比为1.37%,确定性较高标的获得超配,5G有望成为未来一段时间驱动行业转向超配重要因素。

中泰证券建议关注5G投资周期向上中兴通讯,手机ODM龙头厂商闻泰科技,物联网模组与终端高新兴、移为通信、移远通信,智能控制器拓邦股份,小基站:京信通信、佰才邦、剑桥科技、中嘉博创;边缘计算供应商:网宿科技、浪潮信息。5G投资周期向上:烽火通信、中国铁塔;高速光模块:光迅科技、中际旭创、新易盛和天孚通信;天线和射频:通宇通讯、摩比发展、东山精密、北斗星通,终端器件:信维通信和麦捷科技。

东吴证券继续坚定看好继续坚定看好5G行业和优质公司,个股首推中兴、联通。行业主要推荐逻辑:牌照提前发放彰显高层强力推动中国5G发展的决心,板块PE可以更乐观。资本开支可能增加、5G采购订单将陆续释放、5G密集投资周期预计从7-8年压缩到3-4年,对5G产业链的EPS可以更乐观。近期推荐组合:中兴通讯、中国联通、世嘉科技、烽火通信。此外,建议关注无线产业链:中石科技、沪电股份、东山精密、深南电路、大富科技、京信通信、俊知集团。光纤光缆:亨通光电、中天科技、长飞光纤、特发信息。中国铁塔,网络规划设计板块相关个股也值得关注。

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