业绩承压,效仿电信拆分政企公司迎5G

图片 1中国移动政企业务占比低

日前,《每日经济新闻》记者从中国移动多位内部人士处独家获悉,酝酿半年多的中国移动政企分公司拆分终于要落地。对于此次拆分政企分公司,一位中国移动内部人士在朋友圈写到,“集团政企公司与地方省政企公司,近十年争利的局面终将结束。”

每经记者 刘春山每经编辑 梁枭

未来发展或效仿电信模式

中国移动政企业务体系庞大,去年全年收入700多亿元,但也长期存在集团与省级“争客户”的现象。此次调整,也是中国移动董事长杨杰上任之后的首次内部组织大调整。

相较中国联通、中国电信,中国移动“移动通信老大”的行业地位似乎岿然不动。在国内手机巨头眼中,中国移动也保持着运营商的傲气。“十亿级用户、万亿级市值”,中国移动这艘巨轮一直乘风向前。

据悉,这次拆分政企公司,是中国移动董事长杨杰上任半年之内的第一个重大调整。根据中国移动财报,中国移动2018年全年收入超过8400亿元人民币,其中政企业务全年业务收入725.55亿元,占比不足9%。

内部人士透露,分拆后中国移动在全国的政企业务将呈现“一总二横三纵”格局,一总为集团政企事业部;二横包括中移物联网有限公司、苏州研发中心(中移苏州软件技术有限公司);三纵包括中移上海产业研究院、中移成都产业研究院、中移雄安产业研究院。

5G建设势头正盛,中国移动更可谓“前途无限”。然而,今年以来,从一系列数据来看,中国移动正遭遇“艰难时刻”——用户增长停滞,流量红利消失,业绩出现负增长。中国移动8月8日公布的半年报显示,公司营收与净利润双双下滑,这在其上市近20年来,还是头一次出现。

不像电信的政企业务是由政企客户事业部统一管理,中国移动此前既有独立的政企分公司,各省分公司也独立开展自己的政企业务,二者同为二级单位,互不统属,甚至出现“争利”现象。总部负责调度全国To B市场的,只有市场部下属的一个不足十人的集团客户管理处,管理协调能力有限。此番政企事业部的成立,配备人员或将超过千人,将更加有力地管理全国政企市场。

“互联网公司半年一小变,一年一大变,运营商组织架构也应变一变。”来自中国移动政企体系的李彤表示,这样才能避免组织结构本身造成的内耗,适应5G垂直行业化的趋势。另外中国移动政企分公司高管刘永华表示,此次中国移动to B转型,更是为了解决政企业务一直存在的“身子很大头特别小”问题,新成立的集团政企事业部配备人员将超千人。

“增收太难了。”中国移动集团总部员工刘先建对《每日经济新闻》记者说道。为了完成业绩指标,刘先建所在的部门近来开始强调降本增效,考核压力也不断增大。中国移动政企业务一中层管理者李明远告诉记者,从去年三季度开始,KPI考核变得更加严格,以往只看给客户方案的次数,现在变成考核“成单量”。“如果中国移动还是把自己当行业老大的话,未来的某一个节点,幡然醒悟的时候可能才发现,原来这个市场位置会丢掉。”

据政企分公司官网介绍,该公司是中国移动下属的专门经营集团客户市场的专业化分公司,成立于2012年8月,其前身为中国移动总部集团客户部。公司拆分后,在总部层面成为政企客户事业部,这一名称也与电信政企部门相同。

根据中国移动通信集团有限公司政企客户分公司(以下简称政企分公司)官网介绍,公司成立于2012年8月,前身为中国移动总部集团客户部,是中国移动下属负责面向政府、企业客户市场经营的专业化公司,业务领域覆盖了专线、IDC、云计算、企业融合通信等各类企业通信和信息化产品。

中国移动并非没有预感到危机的到来。今年上半年,公司就已经开始酝酿政企业务整合,新董事长杨杰上任后则加速落地——中国移动希望B端业务能担纲新的盈利点。

杨杰新官上任第一把火

“最早是集团客户部,管理全国各省份的集团客户业务。后来为了专业化运营就成立了很多专业公司,包括整体公司,现在算是一个轮回。”李彤对《每日经济新闻》记者表示,2012年成立的政企分公司以专业公司的层级出现,与其他专业公司以及省级政企部门属于平级状态,很多事情需要集团来协助管理。

可现实是,中国移动依然面临较大的“提速降费”压力。下半年,携号转网开始实施,5G建设投入巨大、时间周期长,公司要走出业绩下滑的泥潭依旧困难重重。而想要发力B端,改变过度依赖个人移动市场的现状,中国移动也还有很长的路要走。

能否让移动政企迸发活力?

李彤告诉记者,延续多年的政企分公司一直与各省的政企业务部门存在利益冲突,面对同一个目标客户,好比是两家商业公司在竞争。现在成立集团政企事业部后,变成集团的部门,管理起来全国政企市场将更统一,从以往的一个专业业务的公司变成了一个职能管理的部门。

“基本盘”开始动摇

2019年3月,中国电信原党组书记、董事长杨杰转任中国移动一把手。而根据公开简历,杨杰从参加工作开始,一直都在中国电信任职,历任山西省电信公司总经理、中国电信北方电信事业部总经理、集团公司副总经理、总经理等职务。

“之前虽然也有但是省里不听,听也没关系,因为大家都是平级的。”李彤介绍,现在政企事业部比之前的政企分公司权力更大了,对省里有发文权、指导权,更重要的是有了管理考核权。

“多年前,三大运营商之间就有了‘不对称管制’,不允许中国移动套餐资费比电信、联通便宜。”上述中国移动总部员工对记者介绍道,有关部门希望三家能保持基本竞争局面,防止一家独大。

在杨杰的带领下,中国电信在三大运营商的政企业务中占据了一半以上市场。据中国电信2018年报,公司IDC和云业务分别同比增长22.4%和85.9%,拉动服务收入增长近2个百分点,物联网收入和连接规模再度翻番。公司智能应用生态圈正在成为其业务增长的新动能。

刘永华透露,之前公司比较强调专业运营,把相关总部的职能部门改造成专业公司。“从职能部门变成一个独立公司,会运作更快,对自己负责任,财务独立,并且可以扩张它的生产能力。”

从拥有的移动用户数量来看,中国移动甚至超过了中国联通和中国电信的总和,达到9.35亿户,刚刚发力三年多的宽带业务也已经超过了中国电信。要知道,此前中国电信“宽带老大哥”的地位保持了20多年。

在今年3月份的中国移动年度业绩发布会,杨杰指出,中国移动将坚持公众客户市场与政企行业垂直领域并重,实施5G 计划。这一表态,体现出杨杰对于政企行业垂直领域的重视程度。今年6月25日在上海举办的“5G 共赢未来”中国移动5G 发布会上,杨杰再次强调:“以5G为代表的新型信息技术与实体经济深度融合,将促进智能连接、云网融合深入贯穿到各行业生产环节,有效提升全要素生产率、促进新旧动能转换,支撑传统产业网络化、数字化、智能化转型。”

但也造成了这种管理模式下,对全国的调度能力下降,它只会关注自己公司本身运作。“它自己只算小账不算大账,中移动8000亿元的营收,总得有人考虑大盘。”刘永华表示。

但现实情况是,运营商依靠人口红利的时代已经过去,中国移动已经不能单纯地依靠用户规模的增加实现业绩增长。

面对5G发展带来的To B业务蓝海,中国移动政企业务的架构调整,或许预示了其奋起直追的步伐。

记者同时了解到,中国移动集团政企分公司做行业产品的人员将划分到三个产业研究院,这意味着这些人员将从北京,远赴上海、成都、雄安等地工作。“改革嘛,人随事走。”李彤感叹,其所在的部门已经有同事在北京居住而工作在雄安。

财报数据显示,中国移动上半年营运收入为3894.27亿元,下降0.6%,主业业务通信服务收入下降1.3%,延续一季度的下滑态势。相比之下,中国移动的净利润情况则更为严峻。上半年中国移动利润为560.63亿元,同比下降14.6%。去年同期,中国移动实现净利润656.41亿元。

内部人士透露,中国移动集团政企分公司做行业产品的人员将划分到三个产业研究院,集团政企事业部将保留产品一部、产品二部以及重点客户部,市场部政企处划归政企事业部,中移智行划归中移上海产业研究院。

《每日经济新闻》记者注意到,这是中国移动上市近20年来,净利润数据第一次出现如此大幅度的下滑。

政企分公司刚成立的2012年,正处于中国移动3G建设的萌芽阶段,3G基站数达到28万个,4G试验基站为2万个。当时,中国移动的政企业务的发力还仅仅是重点面向集团客户发展光纤宽带接入能力,政企业务收入为260亿元,被分类到“其他营收中”,政企业务还并非“站在舞台中央”的业务。

对于业绩下滑的原因,中国移动副总裁、总会计师董昕在8月8日的业绩沟通会上表示,一方面,从收入的角度上看,提速降费影响,以及去年取消流量漫游影响,总体上造成上半年收入减少了47亿元,使利润下降了将近6%。另一方面,刚性成本增加,折旧增加了42亿元的成本。营销开支也有所加大,销售费用增长4.5%,对5G垂直行业的研发投入增加……以上因素均导致了中国移动利润下降。

同在2012年,中移物联网有限公司正式在重庆挂牌。2014年,中国移动在苏州成立研发中心,专注云计算、大数据和IT支撑系统。去年9月份,中国移动产业研究院揭牌成立,注册资本20亿元,聚焦5G以及AI生态等方面。

尽管乘着5G的东风,但中国移动的业绩颓势已经影响到股价。Wind数据显示,今年3月中旬以来,中国移动股价便处于下行通道。8月8日财报公布当天,中国移动盘中曾创出近五年新低。数月之内,中国移动股价从阶段性高点86.04港元/股,一度跌至62.05港元/股。8月9日,中国移动的最新收盘价为64.9港元/股。

新技术越来越催生中国移动设立更多的专业化公司,而集团层面的顶层设计也迫在眉睫。刘永华表示,此次中国移动政企业务大调整的主要核心是强化对政企、to B市场的一个指挥调度。

虽然在港股市场上,中国电信与中国联通也均有下跌,但其体量与中国移动不可同日而语。按照每股跌去20港元、205亿股总股本计算,短短数月,中国移动市值一度蒸发4100亿港元,与A股市场5G概念的炒作形成鲜明对比。

刘永华介绍,目前中国移动总部市场部有一个集团客户管理处,名义上是由他来调度指挥全国的to B市场,但是一个处级架构级别,且不足十人,所以是远远不够的,根本调动不了全国整盘棋,就会造成“身子很大,头特别小”的现象。

电信行业分析师付亮对记者分析称,中国移动今年半年报的重大变化是,无线上网收入从正增长转为负增长——上半年,中国移动手机上网流量收入同比下降了1.5%。语音收入下降在意料之中,但手机上网流量收入由增转降,成为中国移动营收下降的关键因素。这动摇了中国移动的“基本盘”——个人移动市场的稳定。

“5G时代,政企等行业市场是天下粮仓。”李彤告诉记者,中国移动政企业务如此调整,更主要是为了迎接5G垂直行业化的趋势。

迟来的架构大调整

刘永华介绍,此次组织架构调整“二横”是为专注应对5G、IOT、云基础技术。“三纵”中上海研究所负责工业、交通、金融5G等行业应用,成都研究所负责教育、医疗、农商等5G行业应用,雄安研究所负责党政军、智慧城市等领域的5G行业应用。

作为一名中层员工,李明远对中国移动的业绩变脸并非没有预期。早在去年三季度,中国移动的营收放缓已经足以让人担忧。这其中有提速降费政策要求的影响,但更主要的是行业激励竞争的结果。

刘永华同时透露,此次政企业务大调整公司决策会已经过了,大概接下来一两个月会开始执行,先将领导班子搭好,再进行其他人员调整。

事实上,中国联通、中国电信在大流量领域的大幅度让利,让中国移动不得不跟进。

知情人士告诉《每日经济新闻》记者,之前中国移动政企分公司总经理为戴忠担任,新成立集团政企事业部由谁负责,还不清楚。

“从来没有市场先机的优势感,总是跟着别人后面跑,被动挨打。集团每制定一套统一资费,对下面都是压力,而不是送来一把克制敌人的利器。”刘先建介绍,自己在基层工作过,国家在尚未大力倡导提速降费时,营销方式就已经用得差不多了。

刚上任董事长不到半年的杨杰选择了动刀政企业务线,政企业务也被看作是中国移动未来增长的主要机会。根据国资委举行的中央企业负责人经营业绩责任书的签署会议,中国移动2019年度合计净利润目标为较上年增长12%。在现在的局面下,利润增长12%是一个极具挑战性的数字。

在个人通信服务行业大环境整体放缓的情况下,中国移动并非没有做过多元化探索。事实上,很早之前,公司就已经实施“四轮战略”,专注在个人业务、家庭业务、政企业务、以及咪咕文化等为代表的新业务,企图进行多元化改造。

上述中国移动内部人士告诉记者,“政企市场相对来讲,比中国电信还是要弱一点,组织结构调整肯定是市场重新布局。”杨杰原是中国电信的董事长,中国电信的政企业务在三家运营商竞争中一直占据优势。

而从最新的数据看来,中国移动依然过分倚重个人移动市场收入,在通信服务中的占比超过71%,而家庭业务实质上依然可以看做个人市场业务,占比为7.6%。也就是说,面向政企等B端业务仅仅贡献了两成左右的收入。

根据2018年年报,中国电信云业务收入同比增长85.9%,中国电信以政企等为代表的新兴业务收入占服务收入比已经达到了51.9%。在寻求新业务转型方面,中国移动较之中国电信落下不少。刘永华向记者介绍,中国移动苏州研究中心将改革为移动公司的云能力中心,对标中国电信的云事业部。

这与中国电信、中国联通存在明显的差异。2018年,中国电信智能应用生态圈收入加速增长,对增量服务收入的贡献超过50%,IDC和云业务收入则分别增长22.4%和85.9%。

“杨杰到中国移动之后,他抓的第一个事,或者是最大的一件事就是政企架构改革,其他的仅仅还是在提理念阶段。”在刘永华看来,重视to B市场,是近两年来的行业趋势,尤其是随着to C的消费互联网市场饱和,to B的产业互联网是蓝海,也是新的增长空间。组织跟随战略应该灵活调整,与BAT相比,运营商的组织架构调整算慢的了。

在付亮看来,中国移动四轮驱动中的另三轮都保持增长,但依然未能抵消手机语音及上网收入下降,通信服务总收入的半年数据首次出现了负增长。因此,积极推进收入结构优化,培育新增长动能成为中国移动未来发展之要。

(文中李彤、刘永华为化名)

今年3月份,之前在中国电信掌舵多年的杨杰临危受命调任中国移动,担任中国移动董事长。杨杰把中国移动的增利希望放在了政企业务方面。李明远介绍,从2018年三季度开始,中国移动个人客户和家庭客户市场增长已经放缓,但政企市场的收入也在持续增加,并于2018开始爆发,这让集团看到希望。

每经记者 刘春山实习编辑 汤辉

不过,在外界看来,已入局政企市场多年的中国移动动作缓慢,以往并没有下狠心大力发展政企业务。这两年个人业务放缓,中国移动才逐渐意识到危机已经来到身边,而对如何抗击风险却没有提前作好准备。

半年报中,中国移动正式披露了公司构架大调整,也是近年来中国移动最大的业务调整和机构改革。具体调整为,以政企分公司为基础成立政企事业部,以苏州研发中心为基础成立云能力中心,以杭州研发中心为基础成立智慧家庭运营中心,设立总部国际业务部。试图加速打造云服务、家庭业务领域的核心能力,全面提升政企市场、国际市场领域的统筹和拓展能力。

运营商的B端之战

2015年时竞标一个地市级项目失败让李明远依然记忆深刻——最后,这一“天王级”规模的项目被中国联通拿下。李明远称,以往中国移动的政企业务统筹协调难度大,向客户汇报工作的流程可能都比竞争对手晚一天。

“中国移动已经成为一个小的生态圈子,人在里面工作的同时,对外部生活的担忧程度降低。”李明远认为,地市级员工的安逸,也在一点点的消减中国移动的战斗力。

好在,近来的业绩不佳已经在驱使中国移动作出改变。《每日经济新闻》近期独家报道了中国移动政企业务线大调整——变革后,中国移动政企分公司两块“牌子”,对内表现为政企事业部,对外是政企分公司。这有助于理顺政企分公司、省级公司、产业研究院之间的关系,强调总部管理职能,集中化运营。

中国移动政企分公司一位管理层刘永华对《每日经济新闻》记者透露,中国移动之前的高管层管理思维比较强调专业运营,把相关总部的职能部门改造成专业公司。“独立公司会运作更快,但各自为营,集团层面政企业务得不到更好地协同发展。”

从行业来看,中国联通与中国电信均有自己的政企事业部,且都提高到了集团总部层面。《每日经济新闻》记者注意到,运营商的B端之战早已经打响,中国电信在公有云服务市场已经排到第三位。

在李明远看来,中国电信在政企市场浸淫许久,让其在收入侧的调整更快。而在去年11月份,中国联通宣布设立产业互联网产品中心,聚焦重点垂直行业和创新领域,更加瞄准企业级服务的前景。

与BAT等混改伙伴的合作,使得中国联通在政企领域更具灵活性。早在2017年10月,中国联通就宣布和腾讯、阿里巴巴相互开放云计算资源,在云业务层面开展深度合作。

事实上,看上政企这块To B市场的远不只三大运营商。广电系统公司内部早已经把政企业务摆在很高的位置,更遑论虎视眈眈的BAT等互联网企业。少有人关注到,为了加强中国移动在云业务方面的竞争力,去年年中,国内云服务企业UCloud宣布获得了中国移动E轮投资。但目前在云服务领域,中国移动的表现依旧不尽如人意。

《每日经济新闻》记者注意到,中国移动此次政企业务调整更加强调产业研究院的产品化、市场能力,部分生产职能划给产业研究院。“尤其是苏州研究院和上海、成都、雄安产业研究院,一直定位的是只做研究,不管产品化,‘管生不管养’。开发的东西出来了,你爱用不用。现在就要求他们都要研发运营一体化,把运营加进来。”刘永华透露。

但做政企等B端业务也有其难处,中国移动能否顺利转型还是未知数。刘永华在政企市场工作多年,在其看来,政企市场空间巨大,但是各个领域特点不一样,每个行业、每家企业总有自己的特定需求。打入B端市场需要时间沉淀,深入了解行业。这与标准化的个人业务完全不一样。

3G到5G的沉浮

2010年,李明远从中国电信跳槽到中国移动。当时,中国移动的用户数为5亿,是现在的一半左右。在李明远看来,3G、4G时代这十年,中国移动并没有推出响当当的新品牌,全球通、神州行、动感地带等等都已经是十年前的旧事物,中国移动需要品牌重塑。

李明远入职中国移动的时候正处于3G时代,中国移动正以一己之力发展我国具有自主知识产权的TD-SCDMA技术,也吃尽了TD-SCDMA的苦。

实际上,在当时TD-SCDMA的利用率并不够,补贴3G终端中国移动也耗费了大量的资金。3G时代,高通不愿生产TD-SCDMA芯片,苹果手机不支持中国移动的网络,中国移动痛失众多用户。从2009年到2013年,面对中国联通、中国电信的猛烈进攻,3G时代的中国移动甚至曾经出现几无还手之力的局面。

2013年12月4日,工信部给三大运营商均发放了TD-LTE 4G牌照,中国移动以全部的热情投入到4G的建设中,试图尽快弥补3G时代的短板。2014年一整年的时间,中国移动就发展了近1亿的4G用户;2015年,中国移动4G用户突破3亿;到今天,中国移动4G用户数已超7亿。

当前5G建设正在紧锣密鼓地进行中,容不得中国移动在竞争中有丝毫犹豫。《每日经济新闻》记者注意到,杨杰在前几天的半年报沟通会中明确,今年,中国移动在5G方面计划投资240亿元,年内建设5万多个5G基站,略高于外界预期。不过,5G投资的巨大成本,也让外界对中国移动的业绩回暖心生忧虑。

杨杰透露,未来三年将是中国移动5G投资的高峰期,但每年的总资本开支不会大幅波动。此外,杨杰表示,在5G发展方面,中国移动确实有与中国广电接触、讨论,寻求搭建“共建共享”的合作模式。

在业内看来,中国移动似乎在等待明年年初SA产业链的成熟,然后再进行大规模的5G基站建设。5G SA组网更能支持在垂直行业的应用,有利于5G政企业务的发展。

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