珠宝首饰行业成熟市集比较报告,进入停业状态

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南方日报讯 实体经济是顺德发展根本,在家电产业、先进装备制造产业跻身千亿级产能军团后,顺德区委首次明确提出把珠宝产业打造为顺德产业“第三极”。10日,为了让这个产业梦想早一天到来,当天中国地质大学珠宝学院顺德教学与实践基地揭牌,今后作为中国“珠宝教育摇篮”的中国地质大学珠宝学院,将与伦教街道共同培养高层次珠宝人才。

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珠宝首饰行业成熟市场对比报告:中国香港篇,以香港珠宝品牌发展为镜,加盟渠道下沉拓市场,多元营销造势铸品牌

机构:华创证券有限责任公司 研究员:郭庆龙,陈梦

香港珠宝市场规模逾 600亿,大陆游客消费占比约一半。 香港珠宝市场在 2013年之前保持了 8%以上的增速,自 2014年以来出现了较大的负增长,2017年后又恢复增长趋势。品类结构方面,目前香港镶嵌珠宝占比更大,行业在逐渐增加宝石镶嵌珠宝类产品的份额和种类,从毛利低的计重黄金向高毛利的计价黄金转型。香港地区珠宝市场内地游客消费占比近 50%,受内地经济和政策波动影响较大。

市场成熟稳定,行业集中度较高。香港珠宝市场的 CR3(周大福、周生生、六福)达 36.2%,相比于大陆珠宝市场的 16.2%(周大福、老凤祥,周大生),市场集中度较高。香港地区 CR10近 50%,而大陆市场不足 25%。相比于大陆市场,香港地区国际高端品牌(历峰、Tiffany、LVMH 等)的占比更高。大陆地区则本地品牌占比更高。香港品牌在香港地区和大陆地区的优势明显。三大品牌收入增速和行业增速基本吻合。港澳地区来看,三大品牌在 2013年之前收入增速高于行业增速,经历了行业向龙头的集中化趋势。而大陆地区则在2017年之后,收入增速高于行业增速,呈现出了向龙头集中的趋势。

香港三大珠宝品牌:历史悠久,定位高端。港资三大珠宝品牌中周大福和周生生发展较早,始于 1930s,六福在其兴起 60年后的 1991年才开设首家零售店。

三家公司都在 20世纪 90年代进军内地市场,并逐渐扩大规模走上国际舞台。

六福、周大福、周生生的主营收入与珠宝行业基本保持一致,在 2014年骤冷后于 2018年出现回暖迹象,其中周大福最高,2018年主营业务收入已达 592亿港元,周生生和六福 2018年的主营收入分别为 188亿港元和 146亿港元。

黄金销售仍是六福和周大福的主要收入来源,占比分别为 55%和 58% 。

港澳地区,珠宝镶嵌类产品同店增速高于黄金产品,大陆地区则黄金产品同店增速更高。

港澳地区业务:面积小,渠道布局有限,品牌价值优先。老牌周大福优势明显,新锐六福营销有力追赶。周大福港澳地区收入 223.5亿元,是周生生和六福的两倍以上,成立更晚的六福略高于周生生。港澳地区面积小,渠道布局有限,相比于周生生,六福和周大福的营销更强。六福通过连续 20余年赞助港姐活动,以及各种公开活动、广告及各类型的赞助等增加品牌曝光率,配合不同节日举办主题活动,并利用当下流行的直播、自媒体、网红等新媒体平台进行宣传,实现了良好效果,虽成立较晚收入已与周生生比肩。周大福作为老牌珠宝商,采用多品牌战略,进行针对性营销。周生生营销活动相对较少,以节日和高端活动营销居多。

大陆地区业务:幅员辽阔,得渠道者得天下。大陆地区幅员辽阔,建立多个门店投入成本巨大,周大福和六福采取了先以加盟的形式进行扩张的形式抢先占领大陆市场。周大福大陆地区收入 2017年 368亿元,是周生生的 4倍以上,六福的 6倍以上。六福增速更快。主要得益于二者的轻资产加盟式扩张和加速布局渠道下沉。周大福的门店以自营店为主,2018年自营店 1469家,加盟店980家,加盟店占比 40%,近年来比例逐年提升。六福的门店以加盟为主, 2018年有自营店 157家,加盟店 1404家,自营店占比逐年提升。而周生生只有 509家自营店。周大福早年先扩张一二线城市,近 10年来加速扩张三线城市门店。

其二线城市收入最高,2018年为 219亿元,占比 60%,三线城市次之。门店数来看,二线城市门店 1327家,占比 54%。近年来三线城市扩张速度较快。

六福早年一线城市门店较多,近几年来加速扩张三四线城市,门店数已由 2012年的 291家扩张至 2018年的 792家,占比 51%。而一线城市门店则 270家,略低于周大福,占比 18%,二线城市门店远低于周大福。

风险提示:宏观经济下行导致消费需求不振,渠道下沉不达预期。

作为顺德珠宝业知名品牌,万辉珠宝城因资金问题而陷入经营困局,并从上周开始正式暂停营业,进入歇业状态。该公司目前积极寻求战略投资者合作,希望通过市场重组摆脱困局。

实践基地揭牌促进珠宝业“产学研”共赢

图为伦教文化中心展示的珠宝,均是伦教郑敬诒职业技术学院的学生设计的作品。

万辉珠宝城不再对外营业

深化“香港珠宝 顺德制造”合作模式,努力将珠宝业打造成新的千亿元产业集群。近期召开的顺德区委十三届五次全会特别提到将珠宝产业列为全区近期重点发展产业。

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“万辉珠宝倒闭了。”上周,顺德坊间风传该公司遭遇资金问题而倒闭的消息。接到相关爆料后,立即走访其位于大良老城区中心的销售门店发现,该店拉闸门紧闭,已经没有任何营业迹象,门店原有招牌位置也已被写有“旺铺招租”等字样的广告牌所取代。

这其中,珠宝产业要想获得更多创新动力,人才最为关键。为构建珠宝产业多层次的人才培养体系,伦教一方面是以郑敬诒职业技术学校为基地,开设珠宝专业强化本地人才造血功能,另一方面是与国内知名高校广泛开展深层次合作,强化高层次人才的引进。

广州日报讯 (全媒体记者曾毅摄影报道)上周五,首届中国珠宝创新创意峰会在伦教举办,同时宣布第七届顺德珠宝旅游文化节暨第四届顺德国际珠宝展将在11月1日至4日在伦教保发珠宝产业中心举行。

随后拨打万辉珠宝城售票处咨询电话,却被告知所拨打号码为“空号”。为进一步核实传闻,辗转联系上万辉珠宝主要负责人,但该负责人只以“没有这回事”作答就匆匆挂断电话,之后也不再接听电话。

近期中宝协粤港澳大湾区珠宝创新发展中心、中国地质大学珠宝学院、伦教街道办事处以及顺德区珠宝首饰商会在武汉签订合作协议,决定在伦教共建中国地质大学珠宝学院顺德教学与实践基地,推动地大珠宝学院学生校外实习和社会实践活动的开展,培养并为珠宝产业输送具有较高专业实践能力的技术型人才。

顺德区经济促进局副局长何绍欣在会上表示,“顺德要将珠宝产业打造为顺德区第三个超千亿元产业集群”。目前伦教珠宝业的年产值超过400亿元人民币,如何蜕变成为顺德继家电、家具后的又一“明星产业”,完成600亿元的跨越发展,自然也成为我们关心的话题。

上周四上午11时许,实地走访位于伦教熹涌的万辉珠宝城。这个号称省内首家珠宝产业旅游基地同样大门紧闭,不见任何人进出,门口只剩一位保安留守。期间有一位当地消费者到基地门口,希望进入其中参观购买首饰,但被保安告知,基地已无法提供服务。

“伦教要打造最好的珠宝产业基地,就必须构建最好的人才专业队伍。通过这个教学与实践基地,我们的老师和学生们借用伦教珠宝产业平台、珠宝企业科研条件,实现自我提升,也方便企业考察人才。”中国地质大学珠宝学院杨明星院长表示,让学生在伦教“落地生根”,可以加快当地珠宝产业发展。“双方可以开展3D打印等项目的深度合作,培养创新型和应用型珠宝人才,实现共赢局面。”

抱团发展“有实力”

辗转在大门警卫室发现一纸“歇业”通知。该通知系万辉珠宝公司行政部于2014年6月24日发出,通知写道,万辉珠宝城正式暂停歇业,不再对外开放,除老板以外的任何人员不得进入万辉珠宝城内,如有人未经允许进入城内,保安可即时报警。

另外,除了从知名高校“借脑”外,伦教街道还召开筹备会议,研究决定设立中宝协粤港澳大湾区创新发展中心,牵头组建粤港澳大湾区珠宝设计师战略伙伴合作。

记者了解到,广东有多个“美丽经济”的范本,包括肇庆四会、深圳水贝、广州番禺等地,这些地区都有一个优势——“抱团发展”,这个模式在伦教已成为现实。

随后致电伦教相关部门负责人,该负责人证实,万辉珠宝城因资金链问题已经暂停营业。

引进珠宝人才加快伦教“产城人”融合

“抱团”首先体现在珠宝业巨头协同发展,“周大福”“周生生”“保发”三大品牌为龙头,形成企业超百家、从业人员近3万人,三大品牌互相合作,良性竞争,本次中国珠宝创新创意峰会,三大企业的代表就纷纷为“伦教珠宝”站台。

因扩张太快而陷经营困局

作为顺德教学与实践基地的首次活动,当天活动主办方还组织中国地质大学珠宝学院百名大四学生走进周大福、周生生等知名珠宝企业,开展毕业游学交流活动。

“抱团”还体现在全国合作,2017年,顺德区与中国珠宝首饰玉石行业协会签订战略合作框架协议,全面推动顺德伦教珠宝产业基地建设,制定伦教珠宝产业发展规划,共同举办顺德国际珠宝展等,伦教珠宝名镇的行业影响力迅速提升。上周五的活动现场,还举行了顺德区岭南传统工艺研究中心揭牌仪式、顺德区国玉产业发展研究院揭牌仪式。

万辉珠宝源自香港,1995年正式进入中国内地市场,在香港和顺德拥有设计室,并在顺德设立生产基地。历经多年沉淀,万辉珠宝逐渐培育出万辉珠宝、格妮玛奴、CX925、XIXINI、DIF+等品牌。2007年万辉珠宝成为第十八届世界模特环球大赛指定珠宝,逐步展示出其“国际婚嫁品牌”的特质。相关公开资料称,由于“万辉珠宝”与“周大福”、“周生生”的总部与生产基地分别位于香港和顺德,因而被知名人士和消费者誉为珠宝界的“三剑客”。

“伦教街道引进高层次珠宝人才,从而推动珠宝产业创新驱动。”伦教街道党工委书记卢德全表示,未来五年,伦教对于珠宝产业有几个目标,就是建成区域珠宝品牌荟萃中心,区域珠宝产业设计创新中心等。

“抱团”还体现在伦教自身优质资源的整合上,伦教确立了“珠宝 旅游 文化”的发展思路,“旅游搭台,经贸唱戏”,让“美丽经济”更具实力。

2010年,万辉珠宝投资6000万选择伦教熹涌建设万辉珠宝城。该项目希望依托顺德伦教的区位优势、万辉珠宝品牌美誉及大型厂房、精湛制作工艺、创新潮流设计团队等完整产业配套链,致力打造中国首家集珠宝文化、休闲观光、工艺展示、珠宝消费、品鉴收藏、行业咨询及学习交流于一体的珠宝文化产业园区,成为顺德的新名片。当时有报道称,万辉珠宝城的全面落成,标志着万辉珠宝产业多元化的开始。

顺德区珠宝首饰商会何冠寰会长认为,院校与产业基地共建教学实践基地,有利于企业就近招收珠宝设计、鉴定人才,降低企业用人成本,解决企业招工难题。“辖区内已经有周大福、周生生、保发等珠宝龙头企业,珠宝产业从业人员已达3万多人,现在伦教珠宝产业缺乏的是特色技术人才。”

互联网思维“有智力”

据知情人士透露,依托新项目,万辉珠宝城也加紧了连锁门店的扩张,希望通过完善产业布局寻求在香港上市。此次之所以遭遇资金链问题,主要是因为门店扩张步伐太快所致。该公司曾于前两年涉及省内一宗知名的担保案件,需要为其他企业承担几千万资金,之后的资金链就一直处于紧张状态,“转不过弯”,加上今年银行收紧各种贷款,最终陷入经营困局。不过也有知情人表示,万辉珠宝城选址相对偏僻,导致客流量不足,该公司无法形成新的商业模式,在一定程度上拖累了资金周转速度。

近期,结合珠宝产业发展,伦教街道向省市区三级政府申报成为“广东省第二批特色小镇”:将建设“产城人”融合的珠宝名镇,核心是规划打造占地约3000亩的国际珠宝产业园。

互联网思维已是一个产业能否做大做强的必要元素之一,伦教的珠宝业也不例外。记者了解到,近两年伦教珠宝业突破400亿元人民币产值中,电商销售表现不俗。

不过,比外界风传“倒闭”不同,万辉珠宝在暂停营业后,正积极寻求摆脱困局的方法。知情人士透露,当地政府也与其一起积极探讨,通过引入香港珠宝商进行市场重组。“这是一个最好的处理方式。”业界人士也认为,虽然遭遇困局,但万辉在伦教拥有土地等物业以及“万辉珠宝”这一品牌资产,因此吸引资金进入的可能性还是比较大。

该产业园将规划设置香云纱主题园、旅游综合服务区、珠宝产业拓展园、珠宝创新中心、艺术村、粤港珠宝设计园区、保发珠宝产业中心、珠宝产业4.0智造园、珠宝创新产业园、珠宝概念水街、行业服务中心、创意设计园等12个功能区。

伦教街道也重视珠宝业“智力发展”,2018年出台的珠宝产业扶持办法指明要关注珠宝电商扶持,即对珠宝首饰类电子商务企业在伦教街道注册并设立电子商务总部、营销中心、数据中心、研发中心、结算中心等进行奖励,对积极开展珠宝首饰类电子商务活动,并且网上销售额达到区相关标准的企业,按其取得区级扶持金额的50%予以扶持。

万辉歇业,伦教珠宝影响几何?

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珠宝人才梯队“有活力”

作为和周大福、周生生并提的伦教珠宝业三大国际品牌,万辉珠宝的歇业究竟会给当地产业发展带来怎样的影响?

中国地质大学珠宝学院是我国最早和最具规模的宝石学教育和研究专业机构,为珠宝行业培养了众多高素质人才,被海内外珠宝界誉为“珠宝教育的摇篮”。

抱团发展、注入互联网思维,伦教“美丽产业”蜕变的关键因素还有珠宝产业工人和设计师,即“人才”方面。上周五面对来自全国全世界300多位专业客人,伦教的“珠宝年轻力量”就交出了满意答卷,来自伦教郑敬诒职业技术学院年轻学生设计的珠宝作品就惊艳全场,赢得赞叹。

和顺德多数制造业一样,伦教珠宝首饰产业可追溯至上世纪80年代,通过承接香港珠宝业向珠三角转移而发展起来的。1988年,在“周大福”和“周生生”这两家香港老字号龙头企业的带领下,多家香港珠宝商先后进入顺德,其中相当部分就落户在伦教。

如今伦教街道携手中国珠宝玉石首饰行业协会,引入国家级的“天工奖”珠宝设计大赛,搭建起一个让设计师、企业、市场多方互动共赢的平台。

自2008年国际金融危机以来,面对国内外复杂的宏观经济环境,伦教珠宝产业却逆势飞扬,每年的产值都获得成倍增长。统计显示,2007年,伦教珠宝行业完成产值52亿元。去年,这一数据已经突破300亿元大关,达308亿元,约占伦教全街道工业总产值的67%,成为第一大支柱产业。

除了自身培养珠宝业人才,中国地质大学珠宝学院,已经在伦教设立“中国地质大学珠宝学院研究生、本科生教学与实践基地”,此举是伦教街道实施人才战略培养引进高层次珠宝人才,推动珠宝产业创新驱动的重要举措。

为此,伦教明确了打造珠宝首饰全产业链、全价值链的发展路径,推动产业朝着研发、设计、展销、旅游、总部经济等“微笑曲线”两端延伸。也正是在这一背景下,伦教诞生了万辉珠宝城、合禾国际珠宝创意中心等一批新型产业园区。从去年开始,伦教更进一步提出,要围绕着珠宝销售和各种旅游资源,打造珠三角闻名的浪漫婚恋度假胜地。

作为先行者,万辉珠宝突然陷入经营困局,会否影响伦教这一发展思路?对此,伦教街道办事处副主任、经促局局长周恒辉说,万辉珠宝歇业,对整个行业发展确实产生一些影响,但总体而言,影响并不大。他表示,万辉珠宝已沉淀出自己的品牌,但其产值在伦教行业中的占比并不大,周大福、周生生两大品牌就占了该街道八成以上产值,而万辉珠宝近年来向销售转型,门店主要在伦教之外,因而在本地的纳税并不多,过去3年纳税额度只有几十万元。

周恒辉还进一步表示,伦教正积极推进珠宝产业园、服务创新载体、高端商贸综合体这三大载体建设,规划高端商贸交易平台、“珠宝首饰一条街”,尽管万辉珠宝担任伦教珠宝首饰商会的副会长单位,但上述项目是由商会作为主体进行实施,因此也不会对整个产业布局带来太多影响。

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