莎莎大年发售跌半成,周瑞福2年来第贰回季度同

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中美贸战阴霾未散,零售业续受压。于零售旺季的农历新年假期间,莎莎国际(00178)港澳零售销售额按年下跌4.8%,同店销售更大跌7.9%,是一六年后表现最差的新春。

周大福于本周一公布其截至去年12月底止的第三财季经营数据,期内中国内地和港澳同店销量均录得下滑

周大福:旅游区今年再关店9至10间来自智通财经app的原创专栏

据香港东方日报报道,今年农历年为中国传统“双春兼润月”宜嫁娶之年,珠宝股周大福公布,今个农历新年前后共十八日整体零售营业额按年增长32%,单计直营零售点的整体同店销售增长15%,两者均较去年十二月底止第三个财季的数据为佳。

莎莎表示,于今年二月五至十一日(初一至初七)农历新年期间,香港市场零售销售额按年跌5%,整体销售表现逊于预期。莎莎相信除了中美贸易战、股市及楼市持续波动影响消费意欲外,去年同期的高基数效应亦是主因之一。据香港政府资料,该期间内地访港人次按年大升31.6%,但集团认为内地客消费加倍审慎,导致「旺丁不旺财」,令期内整体交易量下跌2.8%,内地客及本地客交易量分别下降3.4%及1.6%。

作者 | Yohanna

香港的零售寒冬持续多时,似乎开始见底。珠宝业龙头之一的周大福2017财年的下半年销售开始恢复正增长,但是管理层坦言,现在跌势虽然渐趋稳定,但是复苏之路仍漫长,今年还会继续在旅游区关9至10间店。

周大福昨于收市后公布,今年一月十七日至二月三日的农历新年期间,集团内地零售营业额按年(即去年一月二十七日至二月十四日)增长34%,高于港澳地区的28%。同店销售增长方面,内地及港澳地区分别为18%及11%。至于同店销量增长,内地及港澳地区的则各为37%及35%,整体同店销量增长录得37%。

面对目前疲弱的消费者信心及消费行为的转变,莎莎称会加强推广活动以刺激销售,包括联同不同支付平台推出多项优惠。另外,集团将因应市况走势以适时调整策略,改善采购货源并引入高销量的流行新品以改善产品组合,推动店铺人流及销售。

受本地消费及中国内地游客支出下降影响,香港零售商业绩出现疲软状态。

据智通财经了解,周大福今日公布截至今年3月底止全年业绩,全年营业额继续下跌9.4%至512.46亿元,但下半财年营业额恢复增长,增幅为4.4%,远远好于上半财年倒退23.5%的成绩。全年利润也增加3.87%至30.55亿元,每股盈利30.6分,派末期息10分,全年派息率为52.3%。

按产品划分的同店销售增长计,黄金产品增幅稍胜珠宝镶嵌首饰,分别录19%及13%增长。周大福昨日股价升0.66%,收报12.08元。

太子钟錶:旺丁未旺财

珠宝集团周大福于本周一公布其截止2018年12月31日的第三季度主要经营数据,期内中国内地表现符合预期,零售额增长1%,但同店销售额下跌7%,港澳零售表现则逊于预期,零售额下跌1%,同店销售额下跌6%。值得注意的是,这是该集团两个财政年度内季度同店销售首次下滑。

虽然全年来看,港澳及内地同店销售都继续下跌,分别跌12.4%及5.2%。但下半年情况有所好转,港澳地区的同店销售在第四季度恢复增长,是连续下跌12个季度后首次出现增长。

太子珠宝钟錶集团主席及行政总裁邓鉅明亦指,集团于二月六日至十一日(初二至初七)期间,虽然客流量按年增20%,但内地客消费态度仍审慎,期内生意额仅持平。他续指,现时内地消费者已较成熟,「不贵不买的现象呢两年都无了!」加上年轻人的消费力亦有所上升,集团将推出更多中价产品去迎合趋势。

图为周大福第三季度财报发布的主要经营数据

由于内地游客在港消费大减,导致周大福的港澳地区的收入贡献持续减少,从2013年的47.2%减至本财年的39.5%。与此同时内地的收入占比则从52.8%增加至60.5%。执行董事郑志刚表示,相信未来内地的收入占比会继续增加。周大福也积极在电子商务方面发展,该业务零售额同比大升41.4%,占整体零售总额比例增至3.3%,销量占9.3%。

邓鉅明重申,对零售前景看法仍较审慎,主要是外围环境仍存在不少不明朗因素。不过,他认为「危中仍有机」,过去珠宝业界过去不计成本抢地盘,早几年铺租升幅动辄两倍,现时街铺租金已变得相对理性。他又透露,今年有多间店铺租约即将到期,将会视乎集团业绩情况及租金水平再决定其店铺网络。

按照产品划分,内地珠宝镶嵌首饰同店销售下降5%,而其相关零售额则录得3%的增长,同店平均售价从6900港元下降至6600港元。港澳地区镶嵌首饰同店销售下降8%,同店平均售价从11800港元下降至11500港元;黄金产品内地同店销售大跌11%,平均售价从3900港元上升至4300港元,港澳市场的黄金产品则下跌6%,产品平均售价从7000港元上升至7400港元。

据智通财经了解,周大福将调整黄金对冲机制,由以往70%存货对冲,改为基本库存不作对冲,而旺季的季节性交货和加盟商存货则100%对冲。财务董事郑炳熙表示,更精准的对冲可以让利润稳定。预计新对冲机制下会减少30亿至40亿元的黄金借贷,每年可节省利息成本5000万至6000万元。

周大福港澳业务平稳

不同于第三季度的低迷现状,上半财年周大福业绩表现十分抢眼。在截至去年6月底的第一财季内,周大福在港澳零售额同比大涨21%,同店销售额增幅为26%;中国内地零售额同比上涨11%,同店销售则录得4%的增幅。而在截至9月30日的三个月内,其内地销售额同比大涨15%,同店销售增幅为6%,港澳销售额增幅则达25%,同店销售增幅为23%。

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周大福(01929)发言人则指,受惠今年农历新年提前,一至二月的整体消费气氛及人流向好,农历新年期间港澳业务大致表现平稳,而内地同店录得正增长。集团维持截至一九年三月底止财年全年港澳同店增长会达高单位数的预测。

截至报告期末,周大福在全球共有3085个零售点,其中中国内地净开设259个零售点,其中有227个为周大福珠宝零售点、18个为MONOLOGUE零售点、9个为SOINLOVE零售点、4个为周大福钟表零售点及2个T MARK零售点,并关闭1个HEARTS ON FIRE零售点,期内集团在香港、澳门及其他市场净开设4个周大福珠宝零售点。

以下是智通财经整理的问答实录

事实上,多间零售上市公司业务由去年第四季开始转弱,扭转过去两年的升势,当中莎莎上财季港澳零售额录跌2.2%,然而农历新年假期跌幅更为明显。分析认为,零售前景短期内难明朗,相信至今年下半年才有望改善。零售股周三走势偏弱,莎莎及周大福均逆市微跌不足1%,I.T(00999)及包浩斯(00483)无升跌,六福(00590)则微升0.2%。

周大福在财报中表示,中国内地和港澳地区同店销售表现不佳主要受宏观环境不明朗的影响,金价回升也导致产品销售增长下降。然而,这两大主要市场的同店平均售价均于季内维持正增长。另外,得益于内地消费者线上购物行为比例有12%的增幅,内地市场销售季内同期贡献增长5%至47%。

问:周大福未来的销售是否会继续回升?

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周大福第三季度同店销售的下滑并非没有迹象。有分析人士指出,作为香港珠宝业的代表,其业绩表现就像香港零售业的晴雨表。

答:香港、澳门市场在2017财政年度下半年的营业额已经回升0.8%,而内地更显著回升6.8%。香港的零售已经逐渐见底,相信未来周大福香港的销售继续有升幅。但是距离真正复苏,路还很漫长,仍有很多不确定因素。

据官方最新数据,香港去年11月的零售销售表现录得17个月来最慢增长,主要受地缘经济持续波动令消费者愈发谨慎影响。期内香港零售额同比增长1.4%至392亿港元,珠宝、手表、钟表和贵重礼品的销售额下降3.9%。

内地旅客购买习惯有所改变,所以我们会继续进行店铺优化。黄金近来处于低位,相信金价不会太大波动,有利于吸引嫁娶需求的消费者。加上今年双春闰月,也会对销售有帮助。

同样受到影响的还有化妆品零售集团莎莎国际。由于货币汇率波动和消费者信心低迷,莎莎国际第三季度整体销售额下跌2.2%至21.86亿港元,其中港澳地区下跌2.8%至18.38亿港元,单笔交易金额减少2.6%至358港元。

问:未来在香港的店铺策略?

另外,中国2018年颁布的《电子商务法》令代购商愈加谨慎,拖累莎莎国际在港澳地区的销售表现,并强调港珠澳大桥带动的游客消费力有限,无法刺激其销售。

答:去年香港店铺净减少7家,今年计划会在旅游区再关闭9至10间,但会在居民区会增加4至5间,所以净关店大约5间。未来香港策略是主攻本土VIP客户和社区型客户。

高盛认为,在香港零售商中,相比化妆品零售商,珠宝商可能处于更有利的位置,周大福在扩展内地线上业务方面高于预期,并利用其特许经营模式来推动收入增长。但也有分析机构如富瑞认为,周大福的情况或许会比莎莎更差,因为珠宝定位更加高端影响购买力。

问:近来几个月香港销售情况如何?

目前,瑞信及野村均已下调对周大福的盈利预测,财报发布后,周大福集团今日股价大跌6.15%,市值约为615亿港元。

答:近来香港的同店销售继续有正增长,相比上个财年第四季情况持续改善,所以有信心今年会持续增长。除了之前市况差,基数低的原因,也因为见到产品单价和数量都有健康的增长。

《电商法》即将实施打击代购,奢侈品牌的好日子要结束了?长远来看,打击代购对品牌来说一个好消息。代购的减少有利于品牌增加与消费者的直接接触,增强品牌和客户的情感连接以培育忠实客户。也能恢复品牌被假货损害的形象。

问:是否再推出新品牌?

即将消失的代购“个人代购的时代”即将终结,未来代购市场将只剩企业运营主体。“眼看他起高楼,眼看他楼将塌”,年入百万的时刻终将逝去,没有代购的时代,中产阶级也将适应新的消费渠道。

答:我们之前推出两个新品牌来针对不同组别的年轻消费群。未来会再推出一个比之前两个更高端的品牌,详情迟点会公布。

香港零售继续回暖,周大福第二季度港澳同店销售大涨23%周大福表示,港澳地区业绩的强劲增长主要得益于零售环境回暖和内地游客持续增长的提携。

问:零售市况疲弱,租金压力是否有所舒缓?

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答:因为整合了香港和澳门的店铺,所以租金支出减少14%。续租时租金减幅平均达到35%,一些街铺更超过40%。而今年大概有30%至40%的门店需要续约,相信会继续减租,预期平均减幅大约20%至25%,街铺减幅可能有30%。

新鲜感没了怎么办?潘多拉珠宝第二次被传出售消费者的喜好瞬息万变,在产品概念和营销方面迟迟未有创新的潘多拉或将面临被出售的困境。

问:郑家纯主席为何没有出现?

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答:我知道大家很关心他,但他仍在康复中,需要时间。

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